Nagi archanioł zjawia się w w drzwiach księgarni zbuntowanego anioła Azirafala, nie pamiętając, kim jest ani skąd się tam wziął. Mocno komplikuje to życie Azirafala i emerytowanego demona Crowleya, a Niebo i Piekło desperacko pragną odnaleźć zgubę. Crowley i Azirafal próbują naprawić pewną relację, ale zaczyna im grozić niebezpieczeństwo w teraźniejszości i przeszłości.
