Gli studenti dell'accademia Rasetsu si sottopongono a un nuovo addestramento nel bel mezzo di una tormenta di neve. Dovranno tutti quanti scalare una montagna e raggiungere il traguardo entro 24 ore mentre due docenti part-time molto capaci, Yu In'nami e Hagure Nekosaki, fanno di tutto per ostacolarli.

Shiki viene travolto dalla valanga nel tentativo di proteggere Homare, ma è proprio lei a salvarlo e a vegliare su di lui mentre è debilitato da una grave febbre. Nel frattempo, nonostante Kuina voglia scappare lasciandosi dietro Juji, su esortazione di Rokuro inizia a combattere il prof In'nami. Intanto, nell'altro campo di battaglia, Ikari ha subito una brutta batosta da parte del prof Nekosaki.

Homare, Shiki, Juji, Kuina e Rokuro raggiungono il traguardo in cima alla montagna, dove li attende Kyoya. Jin, andato a recuperare Ikari, lo redarguisce per come il suo atteggiamento irruento stia causando problemi ai suoi compagni. In'nami e Nekosaki sfruttano quel momento per attaccarli e creare un due contro due che preannuncia la disfatta per i due studenti.

Hayate Todoroki è il capo della squadra Kikoku, un gruppo di oni indipendenti che combattono i momo. Si reca all'accademia Rasetsu per reclutare Shiki, ma il ragazzo dispezza il loro obiettivo di eradicare ogni singolo momo, anche quelli pacifici. Ikari, invece, li segue condividendo la loro ideologia.

Ikari viene portato da Hayate dagli altri membri della squadra Kikoku. Questi oni, dopo aver attaccato le basi dei momo in varie regioni, adesso hanno messo gli occhi sull'istituto di ricerca alle cascate Kegon, che ospita centinaia di nemici. Nonostante lo svantaggio numerico, non temono lo scontro.

La squadra Kikoku si infiltra nell'istituto di ricerca alle 02:00 di notte. Forti del potere di Otohara che gli permette di comunicare nel pensiero, si dividono in gruppi. Ikari si reca al terzo piano insieme a Hayate e Miyo, ma si trova spiazzato quando il suo nuovo capo uccide del personale non combattente.