Montana i tiden etter århundreskiftet. Her suser vinden fremdeles trolsk i løvet, fjellene reiser seg majestetisk mot himmelen og den utlemmede eleven flyter fortsatt fritt. Det er så vakkert at Gud holder pusten. Det storslagne landskapet utgjør rammen for fortellingen om brødrene Norman og Paul MacLean. Selv om de er meget ulike, elsker de hverandre over alt annet. Men med årene skilles...