Le Sorelle McLeod

Il fratello di Becky, Sean, semina della marijuana nel campo di canapa di Tess. Becky per evitare una denuncia brucia il raccolto ma non servirà a molto. Peter fa il primo approccio romantico con Claire.

Alle porte di Killarney viene abbandonato un neonato e Alex, credendo sia suo figlio, decide di tenerlo. Ma i rapporti con Tess si faranno tesi e i due decidono di lasciarsi.

Peter e Claire passano un'intera giornata insieme e scoprono di essere davvero fatti l'uno per l'altra. Cathy, la moglie di Brian, vuole vendicarsi di Becky per la sua morte e la tiene in ostaggio nella sua macchina. Solo il tempestivo arrivo di Sean e Brick riusciranno a salvarla.

Durante una durissima siccità estiva, Claire e Nick si ritrovano a corto di acqua. Entrambi ne hanno una forte necessità per il loro bestiame. La loro amicizia verrà messa a dura prova.

Arriva a Drovers il marito di Meg, Kevin, e i due passano molto tempo insieme. Jodi intanto vuole ricostruire il rapporto con il padre, ma questo porta ad un litigio con la madre.

Meg si rende conto che l'amore per Kevin è sempre più forte e vorrebbe ricominciare una nuova vita insieme a Jodi lontano da Drovers. Jodi intanto viene eletta Miss Gungellan ma decide di rinunciare al titolo per andare con la sua famiglia. Ma Kevin è rimasto un immaturo e abbandona per l'ennesima volta le due donne.

La relazione tra Peter e Claire procede sempre meglio. Harry scopre che Peter è sposato e chiede a Becky di rivelarlo a Claire. Una tensione scoppia tra il padre e Alex che decide di andarsene da Killarney per andare a Wilgul.

Peter e Claire vogliono sposarsi e Tess, sentendosi di troppo e isolata, decide di tornare in città per gestire il bar degli amici. Becky decide di rivelare il segreto di Peter a Claire.

Claire affronta Peter e i due si lasciano. Quando Claire cerca di dargli un'ultima possibilità scopre che l'uomo ha anche due figlie e Claire decide di troncare definitivamente la relazione. Intanto Nick va a trovare Tess a Melbourne.

Claire è in piena crisi e decide di vendere il ranch ad Harry che accetta. Tess venendo a sapere da Jodi quello che sta facendo la sorella decide di precipitarsi da lei per evitare la vendita.

Nick scompare e tutti si precipitano a cercarlo, viene ritrovato malconcio e si scopre che è stato aggredito da Mark, il fratello di Becky e Sean.

Una volpe minaccia le greggi di Drovers, ma Tess non vuole ucciderla. Compra alcuni Alpaca, ma scopre che uno di loro è stato rubato e c'è una grande taglia per chiunque lo ritrovi.

Claire, Tess e Nick decidono di unire le forze per fronteggiare la terribile siccità. L'acqua scarseggia, così come i soldi per comprarla. L'attrazione tra Nick e Tess si farà più forte.

Claire viene incoraggiata da Tess per riprendere al meglio i suoi sogni di allevatrice e addestratrice. Ma i soldi mancano e quando Peter si offre di aiutarla, prende in considerazione la cosa.

Un gruppo di spogliarellisti arriva a Drovers e Jodi cucina per loro, ma qualcosa li fa stare male e il loro spettacolo rischia di annullarsi. Le ragazze decidono di far esibire Nick, Alex, Terry, Craig e Jake.

Le fattorie di Drovers e Wilgul vengono derubate da dei professionisti. Tess, Nick, Alex e Claire si mettono sulle loro tracce e riescono a farli arrestrare. Jodi e Craig si fanno sempre più intimi. E Tess e Nick iniziano il loro lavoro sulle coltivazioni biologiche.

Tess decide di trasformare Drovers in un agriturismo. Arrivano i primi clienti proprio mentre è in corso la tosatura delle pecore e provocherà non pochi problemi. Alberto torna dall'Italia per rivedere Jodi.

Claire e Alex fronteggiano Peter che rivela a Claire un altro capitolo oscuro di Alex. Parecchi anni prima in un incidente stradale che ha coinvolto Alex, un ragazzo è rimasto paralizzato, e questa rivelazione getta nuovamente Alex nello sconforto. Tess e Nick si baciano per la prima volta.

Jodi che si è trasferita in città con Alberto, fronteggia diversi problemi. A Drovers arriva Sandra Kinsella che ha pessimi rapporti con Claire. Quando spariscono alcuni capi di bestiame Claire è convinta che Sandra sia coinvolta nella sparizione.

Si avvicina il Gungellan Show e Claire e Alex iniziano i preparativi. Intanto le nuove coltivazioni di Tess e Nick sono messe in crisi dal diserbante spruzzato da Harry sui suoi campi.

Mentre è in corso il Gungellan Show, Claire e Tess sono messe in difficoltà da diversi avvenimenti: Tess scopre che la fisioterapista di Nick vuole essere qualcosa di più per lui e Claire scopre di essere incinta di Peter, il quale cerca anche di ricattarla: o lo sposa o perderà Drovers.

Claire decide di sposare Peter, ma poi vedendo che non prova più alcun sentimento per lui fa marcia indietro. Durante una gara a cavallo, cade e si ferisce gravemente ad una gamba. Alex, per salvare il bimbo di Claire da Peter, si dichiara il vero padre e Peter si allontana decidendo di salvare comunque Drovers dalla confisca.