Heidi Klum a Tim Gunn přivítají 10 návrhářů v kalifornském Los Angeles, kam přijíždějí s prvním úkolem, který už mají hotový - kolekcí dvou modelů reprezentujících jejich značku. Než se návrháři objeví na molu, musí absolvovat rozhovor pro Vogue Business ohledně propagace své značky. Jeden z nich zvítězí a druhého pošlou domů dřív, než si stihne vybalit.

Heidi a Tim zadávají návrhářům další úkol: vytvořit dvoudílnou minikolekci dovolenkových šatů na módní přehlídku, která se bude konat na plovoucím molu. Jeden návrhář se rehabilituje po slabém výkonu v prvním úkolu, zatímco jiný návrhář nedokáže porotu ohromit svými originálními vzory a je vyřazen.

Návrháři slyší svatební zvony, když mají za úkol vytvořit třídílnou moderní svatební kolekci – v týmech po dvou. Zatímco některé týmy spolu dobře spolupracují, jiné se hádají a každý člen si chce prosadit svou. Porotci nakonec svým bezprecedentním rozhodnutím všechny šokují.

Vůbec poprvé se dva návrháři utkají proti sobě v souboji „všechno, nebo nic". Soutěž na přehlídkovém mole, v níž jejich kolegové spolu s modelkami slouží jako návrhářský a produkční tým, je napínavá a končí výsledkem, který nikdo nečeká.

Návrháři budou spolupracovat s ikonickou americkou značkou Levi's na vytvoření dvoudílné kolekce džín, přičemž jeden model má být dechberoucí avantgardní džínový model. Mnozí návrháři předvedou své nejlepší výkony, což porotcům ztíží rozhodování, zatímco jiní návrháři selžou a jsou nuceni bojovat jako lvi, aby se vyhnuli vyřazení.

Návrháři musí vytvořit kolekci dvou modelů reprezentující cestu jejich značky pro marketingovou videokampaň. Jeden z návrhářů bojuje s vyčerpáním ze soutěže, zatímco ostatní se potýkají s náročností úkolu, což porotcům přináší jedno z nejtěžších rozhodnutí této řady.

Tři finalisté si mohou přičichnout k 1 milionu dolarů, ale ještě předtím, než budou mít možnost vytvořit svou finální kolekci, mají za úkol navrhnout až 8 nových modelů, které budou vystaveny v koncepčním obchodě reprezentujícím jejich značku. Všichni návrháři pociťují tlak a nechtějí být posláni domů, protože je od finále dělí jediný úkol.

Ve finále této řady Making the Cut musí návrháři, kteří postoupili do finále, představit prezidentovi společnosti Amazon Fashion svůj obchodní plán a předvést závěrečnou kolekci deseti návrhů. Jeden návrhář je korunován jako vítěz soutěže Making the Cut a získá mentorství, exkluzivní řadu na Amazonu a 1 milion dolarů na investice do své značky.