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24 episodios
1. El brazo derecho del Santo I

1. El brazo derecho del Santo I
La isla Itogami es una isla artificial en medio del Pacífico donde el verano nunca acaba. Un alumno de preparatoria de la academia Saikai, Kojou Akatsuki, va de regreso luego de estudiar con sus compañeros Asagi Aiba y Motoki Yaze cuando se percata de que una chica con el uniforme de secundaria de su misma academia lo está siguiendo.
2. El brazo derecho del Santo II

2. El brazo derecho del Santo II
Yukina se muda al cuarto que queda al lado del de Kojou. Cuando Kojou ve que la chica solo tiene los muebles básicos en su habitación, la lleva de compras. Nagisa, La hermana menor de Kojou, insiste en que le den una fiesta de bienvenida, lo que vuelve el día incluso más animado.
3. El brazo derecho del Santo III

3. El brazo derecho del Santo III
A la mañana siguiente del enfrentamiento batalla con Eustach y su homúculo, la ciudad queda en ruinas. Yukina no podía creer lo mucho que el poder de Kojou superaba al del Familiar. Y por si esto fuera poco, luego descubre que Kojou ni siquiera puede controlar a sus Familiares. Kojou y Yukina persiguen a los prófugos Eustach y Astarte a un laboratorio abandonado, lugar en que les espera otra...
4. El brazo derecho del santo IV

4. El brazo derecho del santo IV
Eustach y Astarte continúan su ofensiva, esta vez se encuentra dentro de la columna de apoyo central de la isla artificial. Cuando Kojou descubre que Asagi se encuentra atrapada, no duda en ir a rescatarla, pero no ser capaz de controlar a sus Familiares se lo impide. Al verlo en este estado, Yukina le hace una proposición que él jamás se habría esperado...
5. Mensajero del Rey de la Guerra I

5. Mensajero del Rey de la Guerra I
Se aproxima el torneo deportivo de la academia Saikai, y tanto Yukina como Nagisa tienen muchas ganas de participar como animadoras. Gracias a Motoki y Rin, Kojou y Asagi terminan como la pareja que debe representar a su clase en la competencia de bádminton. Mientras tanto, Natsuki debe acabar con teriántropos y alguien vuelve a atacar al Cuarto Progenitor...
6. Mensajero del Rey de la Guerra II

6. Mensajero del Rey de la Guerra II
Kojou y Yukina se encuentran con Dimitrie Vatler, un noble que hace gala de un inusual afecto por el Cuarto Progenitor. Cuando Vatler propone que Kojou capture a unos terroristas que se ocultan en la isla Itogami y Yukina se ofrece para hacerlo en su lugar, Vatler la desafía para comprobar si está a la altura de la tarea. Finalmente, aunque Sayaka ha sido amiga de Yukina desde la infancia, su...
7. Mensajero del Rey de la Guerra III

7. Mensajero del Rey de la Guerra III
El mal juicio de Sayaka la llevó a enfrentar a Kojou en un intento por proteger a Yukina. Sin embargo, Kojou no puede controlar sus poderes pero Yukina previene que el asunto empeore. Luego de esto, Yukina los deja a ambos en la azotea para que piensen en lo que hicieron.
8. Mensajero del Rey de la Guerra IV

8. Mensajero del Rey de la Guerra IV
Gardos, el terrorista, volvió a despertar el arma antigua Nalakuvera. Kojou y Sayaka apenas logran escapar con vida pero caen a las profundidades de la isla artificial. Asagi se apresura para analizar y controlar Nalakuvera mientras Yukina libra una feroz batalla para detener a Gardos.
9. Ángel en llamas I

9. Ángel en llamas I
El problema con la Facción del Emperador de la Muerte está resuelto. Kojou regresó a su vida cotidiana con Sayaka, sin embargo no sabe si revelarle su naturaleza vampírica a Asaki. Ya casi es hora de que reúna con un amigo de Nagisa, Kanon Kanase, conocida como "la santa de la secundaria".
10. Ángel en llamas II

10. Ángel en llamas II
Kojou y Yukina se preparan para emboscar Máscara de la Posesión, el grupo responsable de los ataques en la isla, sin embargo ven a Kanon entre sus integrantes...
11. Ángel en llamas III

11. Ángel en llamas III
Resultó ser que la isla desierta posee instalaciones de investigación de Magus Craft, lugar en que trabaja Kensei, el padre de Kanon. Kojou y Yukina son atacados, pero quien los salva es La Folia Rihavein, una joven princesa que guarda estrechos lazos con Kanon y Kojou.
12. Ángel en llamas IV

12. Ángel en llamas IV
Con Kojou malherido, Yukina busca protección para ambos tras la barrera de La Folia. Tanto Yukina como La Folia comparten su sangre con Kojou para ayudarlo a recuperarse y despertar un nuevo poder. Deben ir con Kanon cuanto antes, pues su ego está fuera de control y solo un hilo la aferra a su humanidad.
13. Laberinto de la Bruja Azul I

13. Laberinto de la Bruja Azul I
La industria turística de la isla Itogami florece durante la temporada del Festival de Halloween. Tras muchos años, Kojou se reúne con Tokoyogi Yuuma, su amiga de la infancia. Sin embargo, Yukina y Asagi no están muy contentas con que ambos sean tan cercanos. Mientras tanto, con la aparición de las Hermanas Meyer, Natsuki, "la bruja del vacío" corre peligro...
14. Laberinto de la Bruja Azul II

14. Laberinto de la Bruja Azul II
Aún atrapado en el cuerpo de Yuuma tras intercambiar mentes, Kojou corre a ver a Yukina y a las chicas. Al principio les cuesta creerle, pero luego de la explicación, Kojou y Yukina salen a buscar a Yuuma en el cuerpo de Kojou.
15. Laberinto de la Bruja Azul III

15. Laberinto de la Bruja Azul III
La meta de Yuuma era utilizar la magia del Cuarto progenitor para liberar a su madre de la barrera de la prisión. De acuerdo a sus planes, la barrera aparece justo sobre la superficie del mar cerca de la isla Itogami.
16. El Banquete de los Observadores I

16. El Banquete de los Observadores I
Kojou recupera su cuerpo durante la pelea, pero tanto a Yuuma como Natsuki tuvieron que pagar un precio muy alto. Se reveló la verdadera barrera prisión junto con Tokogi Aya, la madre de Yuuma y otros criminales mágicos que se encontraban encarcelados.
17. El Banquete de los Observadores II

17. El Banquete de los Observadores II
Kojou y compañía buscan a Natsuki, cuyos poderes espirituales fueron robados por el grimorio de Aya. Entonces, una sorprendida Yukina les pide que miren lo que está apareciendo en la televisión. Asagi aparece en la transmisión en vivo del Festival de Halloween...
18. El Banquete de los Observadores III

18. El Banquete de los Observadores III
Kojou y Asagi llevan a Sana al barco de Vatler, el Oceanus Grave II, para protegerla del peligro. Sin embargo, el alivio de Kojou dura muy poco, pues es abordado por las apuestas mucamas de Vatler. Por si esto fuera poco, luego termina compartiendo un baño con Asagi...
19. El Banquete de los Observadores IV

19. El Banquete de los Observadores IV
Por medio de Sana, Yukina ve un recuerdo de Natsuki y Aya hace diez años. Esto la lleva a soñar con un mundo mejor que comparte con Kojou, Sayaka y sus amigos.
20. El regreso del alquimista I

20. El regreso del alquimista I
Yukina y otras chicas de secundaria se preparan para ir a la concentración de entrenamiento de su academia. Como le relevan sus deberes como observadora durante el viaje, a Yukina le preocupa dejar a Kojou solo. No obstante, Kojou asegura que no debe preocuparse y le dice con una sonrisa que disfrute su tiempo libre.
21. El regreso del alquimista II

21. El regreso del alquimista II
Asagi se ve envuelta en el ataque de Kou. Kojou y Yukina se disponen tratarla en el laboratorio de Mimori. Sin embargo, cuando llegan a la casa de Kojou, otra personalidad se apodera del cuerpo de Asagi.
22. El regreso del alquimista III

22. El regreso del alquimista III
En su búsqueda por resucitar al Sabio, Amatsuka ataca en ferry en que se encuentran Yukina y sus compañeras. Kanon quien piensa que todos estarán bien mientras estén lejos de ella, confronta a Amatsuka y le cuenta la triste historia de lo que sucedió en el monasterio hace cinco años.
23. El reino de Akatsuki I

23. El reino de Akatsuki I
"Adiós, Himeragi". Tras escuchar a Kojou pronunciar estas palabras en un sueño, Yukina comienza a pensar en su futuro y en el día en que tenga que abandonar a Kojou.
24. El reino de Akatsuki II

24. El reino de Akatsuki II
Tras romper su Schneesturm Wolfin, Yukina recibe órdenes de regresar a la Organización Rey León. La isla Itogami comienza a desmoronarse bajo el ataque de una bestia mágica que consume venas de dragón.
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