Den begavede basketballspilleren Koh You og den smarte studenten Jun-hee er kjent for sitt nære vennskap på videregående. Begge ble oppdratt av Jun-hees bestemor, og har vidt forskjellige personligheter, vaner, smaker og idealer. De har aldri hatt grunn til å komme i konflikt, men en dag begynner det en ny elev på skolen – den vakre So-yeon.

På et øyeblikkelig forelsker både Koh You og Jun-hee seg i So-yeon. Selv om hun opptrer likegyldig, kan ikke Koh You la være å bry seg om henne. I mellomtiden blir Jun-hee stadig mer bekymret for sin dårlige helse og stadige tinnitus.

Jun-hee blir hastet til akuttmottaket i kritisk tilstand. Han får diagnosen kronisk nyresvikt, den samme sykdommen hans avdøde bror hadde. Koh You er overveldet av sorg, og tar en livsviktig beslutning.

Koh You og Jun-hee kommer tilbake til skolen i bedre form. De blir igjen betatt av So-yeon og smilet hennes. Den kommende festen skaper store forventninger, og det er fortsatt usikkert hvem som vil følge So-yeon til arrangementet.

Det begynner å bli litt anspent mellom Koh You og Jun-hee på grunn av følelsene de har for So-yeon. Jun-hee blir forvirret over forandringene som skjer i sinnet og kroppen hans. Når Koh You prøver å komme nærmere So-yeon blir han vitne til noe utrolig.

Koh You er i sjokk etter å ha oppdaget So-yeons hemmelighet, og vurderer om han skal gi opp følelsene han har for henne. I mellomtiden fortsetter Jun-hee å bekymre seg for So-yeon som er alene, og i hemmelighet følger han etter henne mens hun gråter.

Koh You merker at Jun-hee forandrer seg, og håper det er på grunn av cellulært minne-syndrom. Konflikten mellom Koh You og Jun-hee tilspisser seg etter at Koh You oppdager So-yeons hemmelighet. Hva vil skje med deres langvarige og stabile vennskap?

Koh You og Jun-hee står overfor en uventet avskjed, og uttrykker sine sanne følelser til hverandre. Selv om han prøver å vende tilbake til et normalt liv, føler Jun-hee at det er vanskelig å dele smerten sin med Koh You.