Primo episodio della serie. Galadriel è turbata da segni del ritorno di un male antico; Arondir fa una scoperta inquietante; a Elrond si presenta una nuova avventura; Nori infrange la regola più ferrea della comunità dei Pelopiedi.

Galadriel trova un nuovo alleato; Elrond riceve una gelida accoglienza da un vecchio amico, Nori s’impegna ad aiutare uno Straniero; Arondir cerca risposte mentre Bronwyn avverte il suo popolo di una minaccia.

Arondir si ritrova prigioniero; Galadriel e Halbrand esplorano un regno leggendario; a Elendil viene assegnato un nuovo incarico; Nori affronta le conseguenze.

La fiducia della Regina Miriel viene messa alla prova; Isildur si ritrova a un bivio; Elrond scopre un segreto; ad Arondir viene dato un ultimatum; Theo disubbidisce a Bronwyn.

Nori mette in discussione i suoi istinti; Elrond lotta per rimanere fedele al proprio giuramento; Halbrand soppesa il suo destino; la Gente del Sud è in allerta per un attacco.

Adar e il suo esercito marciano su Ostirith.

I sopravvissuti a un cataclisma tentano di mettersi al sicuro, i Pelopiedi affrontano il male; Durin è combattuto tra amicizia e dovere; Adar prende in considerazione un nuovo nome.

Ultimo Episodio della Prima Stagione. Vengono forgiate nuove alleanze.