Âşıklar Philo ve Vignette Karnaval Sokağı'nın mazlum peri halkına yardım etmek için canlarını riske atar.

Jonah, babasından ona miras kaldığını iddiasıyla şansölyeliğe talip olunca, Philo ona meydan okuma planı yapar. Vignette müdahale eder.

Philo Kara Kuzgunlar'ın liderlerinin cinayetlerini soruştururken, Vignette intikam planları yapar.

Philo, Kara Kuzgunlar daha fazla şiddete sebep olmadan Vignette'in intikam planını engelemek için uğraşır.

Philo, Vignette'i kurtarmak için beklenmedik bir ittifak kurar. Jonah, Sophie'nin ihanetini keşfeder. Katil yeniden saldırır.

Umutsuzluk Kalesi'ndeki korkunç olayların ardından Karnaval Sokağı misillemelere hedef olurken, acı verici bir gerçek Philo'nun peşini bırakmamaktadır.

İnsan ve peri yanları arasında kararsız kalan Philo'nun bir seçim yapması gerekmektedir.

Seçimlerinin sonuçları yüzünden sersemlemiş olan Philo kendini insan ya da peri olarak tanımlamayı reddeder.

Adalet, daha sonra barış yoluyla mı, yoksa hemen şimdi kan dökerek mi sağlanmalı?

Karnaval Sokağı'nın destansı finali.