D4DJ First Mix

Ринку Аймото возвращается в Японию из Африки. За обедом она слышит по школьному радио знакомую песню и, прибежав в студию, встречает там Махо Акаси. Махо рассказывает ей о диджеях и отводит на концерт Peaky P-key. Впечатленная Ринку решает, что тоже хочет стать диджеем.

Ринку и Махо готовятся к своему первому концерту. Махо решают отвести роль диджея, а Ринку - танцора. Засветившись в конкурсе ремиксов академии Йоба, они наконец проводят выступление.

Ринку и Махо встречают Муни, подругу детства Ринку. Муни хорошо рисует и Ринку просит её стать виджеем для их проекта. Муни соглашается, но перед самым выступлением возвращаются её детские страхи...

Ринку, Махо и Муни хотят написать трек на песенный конкурс. В этом им помогает Рэй, которая виртуозно играет на фортепиано. В конкурсе девочкам не везёт, но зато они находят новую участницу для своей группы.

Муни очень недовольна тем, что её не узнают в лицо на концертах, чтобы это исправить она решает стать новой вокалисткой группы. Но одновременно с этим новой участницей становится и Рэй.

Приближается пора экзаменов, но не все в Happy Around достаточно к ним готовы. Если их не сдать, то заниматься музыкой нельзя, поэтому, чтобы подготовиться, участницы группы решают собраться дома у Рэй.

Скоро Рождество, и Happy Around хотят устроить концерт. Но им не достаётся сцены, и концерт на состоится. В утешение их всех приглашают на своё рождественское выступление Peaky P-key.

Махо пытается закончить новую песню, но никак не может сосредоточиться. Разговор, который она слышит, ещё больше выбивает её из колеи. Но ей помогает случайная встреча с Синобу.

Happy Around попадают в топ-8 школьного рейтинга и получают шанс выступить на «Вечерней сцене», но на пятки им наступают Photon Maiden. Чтобы определить последнего участника, между двумя группами пройдёт дуэль, и Happy Around начинают готовить для неё новую песню.

Happy Around готовятся к дуэли выступлений с Photon Maiden и к своему концерту у них появляется новый козырь: песня в исполнении Рэй.

Участницы Photon Maiden пытаются найти себя после проигрыша в соревновании. Для этого Саки решает отправить ремикс на школьный конкурс. Он не становится победителем, но привлекает внимание Махо...

Ринку и Муни учатся читать рэп для новой песни Happy Around. Это умение оказывается полезным для них не только на сцене, но и в жизни

В последней серии Happy Around и Peaky P-key наконец встречаются на одной сцене. Но на этом история их соперничества не заканчивается...