Rio de Janeiro, 1999. Orta sınıf aileden bir genç, uyuşturucu bağımlılığına kapılınca polis olan babası onu kurtarmak için gecekondu mahallelerine gider. Victor, hayattaki görevi uyuşturucuya karşı verdiği savaşı kazanmak olan bir babadır. Bu sırada oğlu Pedro, uyuşturucuya karşı olan kendi savaşını kaybeder. Aynı savaşın zıt taraflarında olmak, bu ikilinin ilişkisini parçalayacaktır.

Tehditler altında kalan ve bağımlılığıyla mücadele edemeyen Pedro, Jasmin ile tanışır ve lüks evleri soyan bir çeteye katılır. Victor, oğlunun nerede olduğunu bulmak için bir muhbir arar. 1970 yılında ise genç Victor, ilk detaylı uyuşturucu baskınına katılır.

Babasıyla başarısız bir uzlaşma girişiminde bulunan ve önceki soygundaki hatalardan rahatsız olan Pedro bırakmayı düşünür ama büyük bir hırsızlık planı vardır. 1970 yılında ise Victor, gecekondu mahallesine sızar ve Rio de Janeiro'da kokaini popülerleştirmek isteyen uyuşturucu baronuyla tanışır.

Pedro, Lico'nun soygunlar sırasında yaptığı hatalardan rahatsız olmaya başlar. 1995 yılında 14 yaşında olan Pedro ve Lico kokain kullanmaya başlar. Bağımlılıklarına para bulmak için ilk hırsızlıklarını yaparlar. 1970'de ise genç Victor ilk kez kokain kullanmak zorunda bırakılır. Gizli bir ajan olarak, kendi davranışlarını sorgular ve görevden uzaklaşmayı düşünür.

Pedro, 15 yaşında sert bir rehabilitasyon tedavisine girer. Yetişkin hâlindeyse büyük bir kayıp yaşayarak uyuşturucu bağımlılığına yenik düşer. Arkadaşları Pedro'nun aşırı doz alabileceğinden endişelenir. 1970 yılında ise genç Victor bir risk alır ve uyuşturucu baronu Ribeiro için bir teslimat daha yapar.

Aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılan Pedro, Rio de Janeiro'dan çok uzakta bir yerde rehabilitasyona bir şans daha verir. 1999'da, 18 yaşında Çocuk Islahevi'nden çıkar. Babasıyla ilişkisi daha da kötüye gider. 1970 yılında genç Victor, Ribeiro ile bağlarını güçlendirir ve gecekondu mahallesine teslim edilen uyuşturucuların ardındaki karmaşık operasyon hakkında her şeyi öğrenir.

Aylarca süren rehabilitasyonun ardından temiz ve dingin olan Pedro, hemen uyuşturucu ve suç işlerinin içine çekilir, polis ise peşindedir. 1978'de Victor, gecekondu mahallesindeki bir operasyon sırasında Sivil Polis'e katılır ve eski bir tanıdıkla karşılaşır. Hayal kırıklığına uğrayan Victor, Rio de Janeiro'yu uyuşturucudan kurtarmaya ant içen bir birime katılır.

Başarısız bir soygunun ve bir çete üyesinin ölümünün ardından Pedro kaçırılır ve annesi ile kız kardeşini tehlikeli bir duruma sokar. Victor, oğlunun kaçırıldığını öğrendikten sonra bir plan yapar ve faillerden intikam almak için yemin eder.