Бухта Доусона

После летней разлуки Доусон возвращается, чтобы принять решение насчет Джоуи. Джен преподает кое-кому урок во время проб в команду чирлидеров.

Первый сексуальный опыт Доусона с Ив удивляет его. Пэйси узнает, что Энди ему изменяет.

Перед Доусоном встает моральная дилемма, когда Ив заранее дает ему копию экзаменационных заданий для поступления в колледж.

Доусон снимает документальный фильм о Джеке, звезде футбольной команды Кейпсайда с нетрадиционной ориентацией.

Доусон пытается разгадать тайну Ив. Босс Джоуи обращает внимание на Энди.

Джен устраивает вечеринку для королев красоты Кейпсайда. Энди пытается вернуть Пэйси.

Доусон уговаривает друзей снять документальный фильм о местной легенде о ведьмах.

Мама Джен внезапно объявляется на День благодарения.

Доусон подозревает, что у Пэйсии Джоуи начался роман. Энди уговаривает Джека назначить свидание подростку-гею.

В Бостоне, где Доусон участвует в кинофестивале, Энди и Джоуи наведываются в общежитие колледжа, пока Джек осваивается в гей-сообществе города.

Джек намерен воплотить свой первый гомосексуальный опыт. Доусон узнает, что его соперник сочувствует ему по поводу развода родителей.

Все спешат произвести хорошее впечатление на влиятельного писателя путевых заметок, которого Пэйси пригласил в новую гостиницу сестер Поттер.

Из-за страза Пэйси перед сценой может сорваться премьера школьной пьесы. Джоуи соглашается на свидание со студентом колледжа.

Пэйси уговаривает Доусона и друзей пойти на отвязную вечеринку в честь Дня святого Валентина.

Пэйси хочет отомстить вандалу, осквернившему школьный плакат Джоуи. Вина Энди по поводу измены усиливается после того, как она узнает результаты вступительных экзаменов.

Джоуи объединяет друзей и семью в поддержку директора школы Кейпсайда, которая стала мишенью для критики.

Джоуи узнает, что в жизни Эй-Джея есть кто-то еще. Доусон пытается помочь матери с открытием ресторана.

Пэйси собирается рассказать Доусону о своих чувствах к Джоуи, но она снова уклоняется от поцелуя.

Поездка к тете Доусона во время весенних каникул сближает Пэйси и Джоуи. Энди нравится старый друг Пэйси, а Джен ревнует, когда Генри добивается другая женщина.

Джоуи и Пэйси сообщают Доусону новость.

Доусон и Пэйси решают воспользоваться регатой, чтобы выяснить, кто из них больше достоин любви Джоуи.

Доусон организовывает альтернативный школьный выпускной.

Доусон понимает, что он стоит на пути к счастью у Джоуи. Бабушка настаивает, чтобы Джен и Джек наладили свою любовную жизнь, пока не поздно.