Godfather of Harlem

Um nach den Unruhen in Harlem Drogenschulden an die Italiener zurückzuzahlen, beraubt Bumpy Johnson seine eigene Gemeinschaft. Omar versucht, die Gunst von Elise und Malcolm zurückzugewinnen. Jemand, der Stella nahesteht, gibt einen Anschlag auf ihr Leben in Auftrag.

Als Joe Colombo Mayme nach Gentleman-Art entführt, kocht Bumpy vor Wut und bereitet sich auf einen bevorstehenden Krieg vor. Bumpy ist sich darüber im Klaren, dass er Verbündete braucht, also tut er sich mit dem kubanischen Gangster José Battle zusammen. Unterdessen wird Colombo von Chin beauftragt, Stella zu beschützen.

José Battle bittet seinen neuen Partner Bumpy Johnson um einen Gefallen: ein politisches Attentat. Malcolm X wird von saudischen Behörden festgenommen, als er nach Mekka reist. Die Staatsanwaltschaft nimmt Mayme wegen ihrer Gangster-Verbindungen ins Visier.

Als zwei uniformierte Polizisten den Geechee Club stürmen, machen sich Bumpy und Battle daran, die Kontrolle über das 27. Polizeirevier zu erlangen. Stella wägt ab, ob sie Colombo an das FBI verraten soll – und trifft eine Entscheidung. Unterdessen gerät Malcolms Leben in Kairo in Gefahr.

Bumpy und Colombo stehen sich im Kampf um die Kontrolle über den Heroinhandel gegenüber, als Monsieur 98 zurückkehrt, um die nächste Ladung zu liefern. Omar richtet einen romantischen Appell an Elise. Pettigrew macht im Zuge seiner Liebesaffäre mit einer Kubanerin seine ersten Erfahrungen mit Kokain.

Bumpy nutzt Battles Kontakte bei der CIA, um sich die konstante Versorgung mit einer neuen Droge zu sichern: Kokain. Bei dem Versuch, Colombos Überwachung zu entkommen, belügt Stella Fineman.

Als Battle verhaftet wird, muss Bumpy ihn irgendwie befreien und den Maulwurf aufspüren. Bumpy findet heraus, dass Malcolm X mehr Feinde hat als gedacht. Colombo versucht herauszubekommen, warum Chin ihn verprügelt hat, während Mayme Bumpy wegen Archies Tod verlässt.

Bumpy deckt einen Plan der CIA auf, Malcolm X und Che Guevara bei den Vereinten Nationen zu ermorden. Malcolm schreibt seine Autobiographie. Olympia nutzt Pater Louis aus, um aus Schwierigkeiten herauszukommen. Lillian beauftragt einen Privatdetektiv, der den Tod ihres Mannes untersuchen soll.

Chin Gigante wird aus der Haft entlassen und versucht, Joe Colombo aus der Mafia-Kommission zu entfernen. Malcolms Mission, eine Koalition aus Anführern der Bürgerrechtsbewegung zu bilden, wird unterbrochen, als sein Haus angegriffen wird. Chin findet heraus, wer den Mordanschlag auf seine Tochter in Auftrag gegeben hat.

Bumpy und Chin versuchen mit Morgenthaus Hilfe Colombo und Battle daran zu hindern, eine Ladung Heroin, Waffen und Kokain entgegenzunehmen. Stella muss sich zwischen Colombo und ihrem Vater entscheiden. Unterdessen bereitet sich Malcolm X auf seine Rede im Audubon Ballsaal vor.