Hanna skrývá Claru v neprostupných lesích severního Rumunska. Ostatní kadetky jsou mezitím převezeny do vzdělávacího střediska Meadows, kde jsou jim přiděleny nové identity. Marissa hledá Claru, a tak se na internetu vydává za její matku. Vyláká ji do hotelu v Bukurešti, kde ji přepadnou a zajmou příslušníci Utraxu. Dorazí s ní i Hanna, která se tak znovu shledá s Marissou.

Marissa se s Hannou vrátí do Paříže a Clara je převezena do Meadows, její vzpurná povaha jí však přidělává problémy. Terri dostane úkol přesvědčit ji, aby se opět zapojila do programu. Hanna hledá Claru. její pátrání ji dovede k farmaceutické firmě, která Utraxu dodává implantáty s léky. Podstoupí proto zkoušky léků a při té příležitosti zjistí, že dodávka léků pro kadetky směřuje do Meadows.

Hanna se vrací do farmaceutické firmy Passway a sleduje Dumonta a zásilku léků, protože tuší, že ji zavedou do Meadows. Marissa zjistí, že Sonia je v Belgii. Na poslední chvíli přijde Hanně na pomoc a Soniu během zásahu zabije. Hanna přijíždí do Meadwes, odhodlaná Claru zachránit, ke svému překvapení však zjišťuje, že Terriiny plány zafungovaly a Clara je na novém místě spokojená.

Marissa se připojí k Hanně v Meadows a potají jí prozradí, že pro ni na večer chystá únikový plán. Hanna přesvědčí Claru, aby se k nim přidala, Claře však vyhovuje rodinná atmosféra Meadows, a tak Hannu zradí a vydá ji šéfovi Meadows Carmichaelovi. Mezitím agent CIA Mannion objeví Meadows, po Marisse a Hanně tu však nenajde ani stopy.

Marissa je uvězněná v Meadows. Hanna dostává novou identitu jako Mia Wolffová. To však znamená, že se musí rozloučit se vzpomínkami na Erika, s čímž jí pomáhá agentka Terri. Marissa uprchne a přesvědčí Hannu, aby šla s ní, ve hře však stále zůstává Clara. Clara Marissu postřelí a řekne Carmichaelovi, že to udělala Hanna, aby Marisse zabránila v jejich únosu. Hanna je přijata zpět do Meadows.

Hanna a Jules jsou vyslány na svou první misi - mají v Londýně zabít novinářku Nicolu, která se má setkat s armádním právníkem, jenž má v úmyslu odhalit Utrax a jeho tajemství. Sandy a Clara zároveň odletí do Barcelony, aby zde zadržely důkazy. Hanna se snaží z akce vycouvat a spojí síly s Mannionem ve snaze zachránit Nicole živote, Jules a Leo jsou ovšem o krok napřed. Důsledky jsou tragické.

Hanna přijíždí do Barcelony zachráni právníka Geldera a přesvědčuje Claru, aby opustila Utrax. Prozradí jí jméno a místo pobytu její matky. Clara neví, jak se rozhodnout. Sandy získala důvěru Gelderovy dcery Kat a je rozzlobená, když se Clara rozhodne z jejich vraždy vycouvat. Jules zabije Geldera a Hanna s Clarou a Kat uprchnou. Marissa dostane od Mannionova kolegy Granta za úkol Hannu najít.

Carmichael po Gelderově vraždě přijíždí do Barcelony. Hanna, Clara a Kat se skrývají ve vile na úbočí. Hanna se vrací do hotelu a získává Gelderův seznam cílů. Pomohla jí Marissa, která sleduje Carmichaela k vile a vydírá ho, aby odhalil kolegy z vedení Utraxu. Hanna pomáhá Claře navázat kontakt s matkou a poté se vrací za Marissou, aby jí pomohla zničit Utrax.