Ben White utreder sin systers död, en reporter som blev dödad med en silverkula. På hennes begravning träffar Ben en expert inom det ockulta som berättar att Bens syster planerade sin egen avrättning när hon upptäckte att hon var en varulv. Ben och experten beger sig till Transsylvanien för att kriga mot häxdrottningen och sätta stopp för varulvscirkeln. Med Christopher Lee ("Greve Dracula").
