Strážce pořádku

Raylan Givens, který se zotavuje z brutálního střetu s nyní uvězněným Dickie Bennettem, povolá Boyda Crowdera do kanceláře amerických maršálů, aby se zodpovídal za velké množství hotovosti a marihuany, které se ztratily po smrti Mags, hlavy rodiny Bennettových. Boyd tvrdí, že nic neví o trávě ani penězích, a tak skončí ve vězení za podněcování.

Zatímco se stále se zotavující Raylan (Timothy Olyphant) snaží rozvrátit plán Boyda Crowdera (Walton Goggins) pomstít zastřelení Avy Crowderové, setkává se znovu se starým šéfem při vyšetřování vraždy amerického maršála, který dohlížel na klienty

Když se Boyd snaží upevnit svou kontrolu nad zločinem v harlanském okrese pomocí peněz, které mu nechala Mags Bennettová, náhodou se střetne s velkoměstskou zločineckou organizací, která usiluje o stejný cíl. Jelikož je Raylan v hledáčku detroitské mafie, hodlá dvojice strážců využít Dickieho Bennetta (Jeremy Davies), aby se dostala k neoprávněně nabytým ziskům jeho rodiny.

Zatímco mafiánský šéf z Detroitu Robert Quarles a jeho parťák Tanner Dodd lákají Boydova stoupence Devila, aby se připojil k organizaci, zaměstnanci věznice Tramble Ash Murphy a Lance využívají vězeňské vzpoury k propašování Dickieho Bennetta ven z vězení v pohřebním voze, který míří do okresní márnice. Když se zraní Dewey Crowe, jsou nuceni ho vzít s sebou. Upozorněni na útěk.

Poté, co Boyd zabije Devila za spiknutí, společně s Arlem pohřbí tělo v lese, ale nechá si jeho mobilní telefon, aby mohl identifikovat jeho komplice. Lance, zdravotní sestra z věznice Tramble a zločinec Ash Murphy probudí v motelu těžce raněného Deweyho Crowa. Lance ukazuje na čerstvé jako důkaz a přesvědčuje Deweyho, že mu byly odebrány ledviny.

Zatímco loupež a trojnásobná vražda na drogové klinice vlastněné Crowderovými postaví Boyda (Walton Goggins) do střetu s jeho chamtivými soupeři, vyšetřování zavede Raylana (Timothy Olyphant) do potenciálně smrtící pasti. Když Winona (Natalie Zeaová) zmizí

Limehouse nabídne, že zachrání Tannera Dodda před jistou smrtí z rukou Errola, a poté odrazí útok senilního Arlo Givense. Raylan je v baru, když se střetne tváří v tvář s mafiánským bossem Robertem Quarlesem. Quarles má podezření, že Raylan pracuje pro rivala Boyda Crowdera, a nabídne mu, že mu zaplatí, když se přidá k němu, aby připravil cestu k ovládnutí harlanského okresu. Raylan se brání.

Quarles a Duffy unesou Garyho Hawkinse a jako výstrahu ho zastřelí před domem, který vlastní se svou odcizenou manželkou Winonou. Na místě činu Raylan zjistí, že jeho napjatý vztah s Garym z něj činí hlavního podezřelého. Raylan sděluje Winoně zprávu o Garyho smrti a říká jí, že držel v tajnosti snahy jejího zesnulého manžela nechat ji zabít.

Raylan se snaží dostat Roberta Quarlese, a tak se vydá za Boydem, který byl zatčen za bombový útok na auto šerifa Tillmana Napiera. Boyd trvá na tom, že byl křivě obviněn, aby Napierovi pomohl v kampani za znovuzvolení. Také řekne Raylanovi, že pokud chce zastavit Quarlese, bude muset najít Tannera Dodda. Zatímco Raylan hledá u šerifa vodítko, Quarles žádá Ellstina Limehouse o pomoc.

Zdá se, že Reardon propustí Dickieho Bennetta z vězení, Raylan doufá, že přesvědčí Jeda Berwina, který šel místo Dickieho sedět za vraždu Helen Givensové, aby spolupracoval. Ačkoli Berwin potvrzuje svou loajalitu ke klanu Bennettových, souhlasí, že bude mluvit, pokud dokáže Rylan přesvědčit jeho babičku, aby potvrdila jeho verzi. Raylan ji navštíví, ale stařenka nemá nic.

Robert Quarles, rozrušený výsledky voleb, požaduje, aby Napier vrátil peníze, které dal do kampaně. Napier se zdráhá, Quarles požaduje, aby alespoň identifikoval drogového dealera Crowderů, kterého by mohl obrat. Quarles oloupí a zavraždí dealery, které Napier označil. Boyd mezitím plánuje zabít Dickieho Bennetta, až ho zavede k penězům, které Mags Bennettová nechala u Limehouse.

Boyd se připravuje předat Roberta Quarlese Wynnu Duffymu, když dorazí stoupenec Limehouse Errol s Dickie Bennettem, kteří chtějí uzavřít dohodu. Ačkoli Boyd a jeho gang na Dickieho reagují podrážděně, Errol je přesvědčí, aby si poslechli jeho plán, jak ukrást 3 miliony dolarů, které mu zanechala jeho zesnulá matka. Mezitím Quarles překvapí dvě prostitutky a hlídače, kterým Boyd cosi nařídil.

Ve zmatené situaci po bombovém útoku před barem Crowderů přísahá Raylan, že najde vraha policisty Toma Bergena. Boyd identifikuje Wynna Duffyho jako pravděpodobného viníka bombového útoku, Johnny říká, že viděl jednu z jeho zamýšlených obětí, Roberta Quarlese, jak stojí nad Bergenem a míří na něj pistolí. Začíná hon na Quarlese, Duffy je zadržen. Duffymu jde o život.