Midge vender tilbage med en ny plan, efter hun er blevet smidt ud af Shy Baldwins turné. Joel succes kommer ham ikke til gode. Susie finder en kreativ måde at skaffe penge på.

Midge har Abe og Rose til middag. Shirley prøver på at finde en ny hustru til Joel. En uventet taxatur fører til nye muligheder.

Midge løber ind i en gammel ven på sit arbejde. Susie finder ud af, at hun har en nær ven. Abes job bliver personligt. Roses ægteskabsmægling tiltrækker sig opmærksomhed.

Midge fastsætter nye regler. Susie får hjælp fra gamle venner. Abe har mere til fælles med Asher, end han troede.

Susie finsliber sin lederstil. Rosas professionelle evner giver hende en utrolig mulighed. Midge og Susie nyder godt af det højere samfundslags frynsegoder.

Rygtet om Midges nummer spredes. Imogene får et nyt job og et nyt navn. Sophie vil bare hjælpe.

Abe glemmer sin tobak. Joel drikker et glas med Moishe. Midge lærer på første hånd om det amerikanske tokammersystem.

Midge og Joel diskuterer græsk mytologi. Susie får en telefonlinje til. En snestorm får uventede konsekvenser.