La sgangherata banda di avventurieri nota come Vox Machina viene incaricata da Uriel, sovrano del regno di Tal'Dorei, di scoprire chi (o cosa) sta decimando gli abitanti dei villaggi intorno a Emon.

I Vox Machina raccontano a Sovrano Uriel della mostruosa creatura responsabile degli attacchi ai villaggi, e riescono a risalire al suo nascondiglio. Per riuscire a salvare Emon, i Vox Machina dovranno affrontare una bestia all'apparenza impossibile da uccidere e riuscire a sconfiggerla.

I Vox Machina vengono invitati a palazzo per una cena formale, durante la quale Percy si trova davanti due sanguinarie figure del suo passato: i misteriosi Lord Sylas e Lady Delilah Briarwood. Mentre cerca di raccogliere informazioni sui due, Vax viene scoperto e ne segue uno scontro. Così, il gruppo scopre che le torture subite in passato da Percy hanno lasciato qualcosa di oscuro dentro di lui.

Dopo aver rovinato la cena del sovrano, i Vox Machina vengono confinati nella loro dimora agli arresti domiciliari. Mentre cercano di combattere la noia, Keyleth convince Percy ad aprirsi riguardo il suo oscuro passato, e Pike teme di aver perso il favore della sua Dèa. Nel frattempo, una nuova minaccia incombe sui Vox Machina.

I Vox Machina partono alla volta di Whitestone per affrontare i Briarwood e aiutare Percy a rivendicare la dimora della sua famiglia. Durante il viaggio, Scanlan studia il misterioso libro di magia di Delilah Briarwood alla ricerca di qualche indizio. Ma il viaggio della banda viene interrotto dagli orrendi mostri mandati dai Briarwood a recuperare il libro rubato.

I Vox Machina incontrano la chierica di Whitestone, la Custode Yennen, che racconta loro della ribellione crescente. Il gruppo capisce che per sconfiggere i Briarwood servirà l'aiuto del leader dei ribelli, Archibald Desnay. Ma prima, i Vox Machina dovranno aiutarlo a evadere dalla prigione e affrontare il sadico secondino dei Briarwood, Kerrion Stonefell.

I Vox Machina scoprono nuove informazioni sul patto stretto da Percy per vendicarsi. Cercando di comunicare con l'Albero del Sole, Keyleth percepisce il suo dolore, oltre a una forza oscura nascosta sotto Whitestone. Sentendosi sottovalutato, Scanlan si offre volontario per infiltrarsi nella dimora del Duca Vedmire per distrarlo mentre gli altri cercano di salvare la sorella di Percy, Cassandra.

I Vox Machina combattono contro il crudele professor Anders e le sue singolari abilità magiche, mentre Delilah Briarwood usa la magia per evocare un esercito demoniaco da scagliare contro i nostri eroi. Nel frattempo, Pike cerca un modo per comunicare di nuovo con la sua Dèa, anche a costo della vita.

L'oscuro passato dei Briarwood si mescola con il presente mentre Delilah rivela il suo patto con il Sussurrato. Per le strade insaguinate di Whitestone, i Vox Machina lottano per la loro vita contro l'orda di non-morti. Ma proprio quando tutto sembra perduto, la banda ottiene un aiuto inaspettato.

Dopo il confronto tra Percy e la sua vecchia nemesi, la dottoressa Anna Ripley, una fragile alleanza vede la luce. Nonostante Percy insista che non ci si possa fidare di lei, i Vox Machina decidono di portarla con loro. La donna li guida tra le trappole disseminate al di sotto del castello, ma presto verranno traditi da qualcuno di insospettabile.

Giunti alla Ziggurat i Vox Machina si lanciano in un ultimo assalto contro i Briarwood. Scontrandosi con la magia nera di Delilah e la forza da vampiro di Sylas, Vex e Percy, preoccupati e sconvolti, cercano di salvare Vax e Cassandra. Ma i loro sforzi potrebbero non essere sufficienti, perché i Briarwood hanno quasi completato il loro rituale.

I Vox Machina riescono a fermare il rituale oscuro dei Briarwood, ma a un caro prezzo. Mentre si allontanano dalla Ziggurat per salvare un membro del gruppo, Percy si mostra impaziente di avere la sua vendetta sulla prigioniera, Delilah Briarwood. Quando Vex lo implora di abbandonare i suoi propositi, Percy si ritroverà a dover affrontare l'oscurità dentro di sé.