La Corea è nel panico a causa di una serie di omicidi. Il killer viene chiamato il Decapitatore, perché taglia la testa alle vittime. Moo-chi, unico sopravvissuto a un suo attacco, fornisce un indizio decisivo per scoprire chi è il Decapitatore.

Moo-chi fa visita al Decapitatore nel braccio della morte al centro di detenzione di Moojin. L'unico obiettivo di Moo-chi è vendicare la morte della sua famiglia e uccidere il Decapitatore. Un altro mostro attira l'attenzione di Moo-chi.

Chi-guk viene accoltellato in prigione. Prima che passi lo shock, l'orologio di Chi-guk, regalo di Ba-reum e Dong-gu, viene trovato sulla scena del delitto al vigneto. Ba-reum indaga con Moo-chi.

Il Decapitatore rapisce un'altra vittima e il Paese cade nel panico. Moo-chi riceve una telefonata dall'assassino che gli chiede di scoprire cosa hanno in comune le vittime prima di uccidere di nuovo. Ba-reum e Moo-chi faticano a trovare la risposta.

Resta solo un'ora per salvare Han-guk. Mentre tutti cercano di capire perché il Predatore uccide, Ba-reum va di nascosto in un luogo. Durante la diretta, arrivano notizie sulle vittime e testimonianze sul Predatore.

Moo-chi perde la testa dopo aver visto Mu-won in uno stato spaventoso, così rinuncia a tutto ed esclude tutti. Intanto, le possibilità di sopravvivenza del bambino diminuiscono drasticamente e le cose non si mettono bene per Moo-chi.

Moo-chi viene assegnato alla Squadra prove comandata da Du-seok. Moo-chi spara a Yo-han che viene portato in ospedale. Ba-reum, dopo l'operazione, si risveglia completamente cambiato e con gli occhi spenti.

Gli investigatori scoprono che il nodo simbolo dell'omicidio del nodo è identico a quello trovato sui resti della figlia di Du-seok. Nel frattempo, Ba-reum mette a frutto il suo istinto e inizia un'indagine congiunta con Moo-chi.

Grazie a Han Seo-jun, Ba-reum scopre la scioccante verità sugli eventi di un anno prima e viene tormentato da terribili ricordi. Alla fine, cade preda di un'irrefrenabile istinto omicida.

Ba-reum trema di paura mentre Yo-han si impossessa lentamente di lui. Qualcuno emula il serial killer di Moojin e Ba-reum cerca il colpevole più disperatamente di chiunque altro nella speranza di dimostrare che non è uno psicopatico.

"Uccidi! Uccidi!". I pensieri di Yo-han riecheggiano nella mente di Ba-reum, che uccide Wu Hyeong-cheol e decide di costituirsi. Ma non appena prende la decisione, appare una persona che gli fa una proposta scioccante.

Ignorando i consigli di Daniel, Ba-reum si gode il brivido dell'istinto di uccidere, finalmente risvegliato. Ogni volta che lo segue, cerca di coprire le sue tracce, fino a quando non viene trovata una prova decisiva.

Moo-chi è sconvolto dai risultati del test del DNA effettuato sul materiale raccolto dall'arma usata per uccidere Deok-su. Mentre indaga sul caso, Bong-yi scopre anche lei una scioccante verità sul giorno dell'incidente.

Ba-reum incrocia Moo-chi sul luogo dell'incidente e inizia l'inseguimento. Bong-yi scopre che il vero colpevole dell'omicidio di Deok-su è Ba-reum. Aspetta Ba-reum davanti a casa sua, ma lui la respinge.

Ba-reum ricorda tutto all'improvviso e rischia di impazzire per i sensi di colpa. Si ritrova infine davanti a Chi-guk, testimone del suo crimine. Intanto, Moo-chi corre in ospedale, dove scopre una verità sconvolgente.

Moo-chi è confuso dal comportamento sospettoso di Ba-reum che, ripensando all'ultimo incontro con Chi-guk, capisce che c'è una strana figura in libertà. Mentre cerca di capire, scopre verità scioccanti su di sé.

Finalmente Ba-reum ricorda la verità dell'omicidio della famiglia a Guryeong. Tende una trappola a OZ per smascherarli. Intanto, Moo-chi scopre il finto mezzo di OZ e rimane scioccato vedendo Ba-reum nei filmati della dashcam.

Ba-reum mette insieme gli ultimi pezzi del puzzle. Moo-chi lo affronta sui suoi sospetti. Nel frattempo, Bong-yi inizia a sospettare che Yo-han non sia il vero colpevole e corre dalla polizia di Moojin, dove scopre una verità sconvolgente.

Moo-chi e Bong-yi stanno per scoprire la verità, mentre Ba-reum cerca l'ultima persona necessaria a risolvere l'enigma di OZ. Mentre indaga per confermare l'alibi di Ba-reum, il detective Shin fa una scoperta inaspettata a casa di Ba-reum.

Dopo le rivelazioni, la polizia arresta Choi Yeong-sin ma è costretta a rilasciarla per mancanza di prove. In mezzo al caos, iniziano finalmente le elezioni presidenziali.