Masters Of Sex

Da tingene ikke endte som forventet, leder Masters og Johnson efter mening i en verden uden hinanden, og søger trøst i deres arbejde, mens deres personlige liv falder helt fra hinanden. Libby er alene for første gang, siden hun blev gift, og finder svar hos allierede, hun ikke forventede

Masters og Johnson søger nye partnere i forsøget på at lægge fortiden bag sig, og fokuserer på deres udvidede klinik. Libby evaluerer sit forhold til Bill og Virginia, siden de er en beskadiget trekant.

Masters og Johnson begynder at arbejde alene, uden at vide at deres nye kollegaer er et par. Libby bedes om at være et vidne i Masters retssag.

Johnson accepterer Nancy og Arts invitation om en fest i deres hjem, ukendt med seksuelle overraskelser i vente. Libbys seksuelle krav skaber mulighed for at gå i forlig med Masters.

Da hendes og Masters kriminalsag er undervejs, tager Johnson til New York for at redde deres bogkontrakt. Da Art og Nancy opdager at deres samtaler på arbejdet bliver optager, presser Betty Helen til at fortælle sine forældre om deres forhold.

Mens Johnson og Nancy konkurrerer om Masters opmærksomhed, og Libby indrømmer at hun nu dater igen, skal Helen til at føde.

Efter en ny arbejdsaftale presser Johnson Masters til at afsløre de sjuskede sexklinikker, der begynder at springe op rundt i landet. Betty udtænker en plan, der kan give hende forældremyndighed over sin datter.

Mens Masters genskaber kontakt til en længe savnet elsker, undersøger han og Johnson deres konkurrenter, Nancy udnytter deres fravær til at foreslå at hun og Art starter deres egen klinik.

Da hendes forældre besøger St. Louis, bringer det mange overraskelser for Johnson, Nancy og Guy støder på forhindringer i at starte egen praksis.

Da bryllupsplanerne trues, mens ting falder fra hinanden derhjemme og på arbejdet, kommer en besøgende fra Masters fortid tilbage.