Der 13-jährige Nils Holgersson (Justus Kammerer) ist auf dem heimischen Hof nicht besonders beliebt, weil sein rabaukenhaftes Verhalten weder vor Menschen noch vor Tieren Halt macht. Eine Auseinandersetzung mit einem Hauskobold (Hanns Zischler) bleibt für Nils nicht ohne Folgen: er lässt Nils in seiner Wut schrumpfen.
