Ni gjester som vil fornye kropp og sjel kommer til Zauberwald, et hotell i Alpene, der de møter Masha, en gåtefull velværeguru.

Etter en mislykket første kveld drar gjestene ut for å sanke på Zauberwalds uteområde, men et teammedlem er veldig mistenksom overfor Mashas spesialinviterte og mystiske forsentkommer.

Martin følger gjestene til et museum i en billedskjønn by i nærheten, en tur som får legingen i gang i varierende grad.

Tina og Wolfies forhold blir satt på prøve når det kommer instrumenter til ballsalen. Victoria tilbyr seg å ha jentekveld med Imogen, men planen går skeis.

Masha tar med David på en psykedelisk omvisning i fortiden deres sammen.

Matteo konfronterer Victoria angående hemmeligheten hun har skjult for Imogen, mens Peter blir rystet av en ny avsløring.

Helenas fortid havner i rampelyset når Martin forteller om Zauberwalds historie og mulige fremtid.

De fremmede innser endelig hva som har ført dem sammen.