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फ्रांस के नए राजा और रानी फ्रांसिस और मैरी अव्यवस्था के बोझ में दब जाते हैं जब कला प्लेग पृथ्वी का नाश करता है और महल के अंदर आ पहुँचता है, जो उनके नए राज की स्थिरता और ज़िंदगियों को चुनौती दे रहा है।

प्लेग के परिणाम में एक शक्तिशाली राजा को पता लगता है कि उसके बेटे की मृत्यु की ज़िम्मेदार मैरी थी और वो मैरी, फ्रांसिस और कैथरीन की वफ़ादारी का इम्तेहान लेता है और बदला लेने की मांग करता है।

अकाल की स्थिति और धर्म और राजनीती में उपद्रव की स्थिति के साथ फ्रांसिस को देख कर, मैरी प्रतिशोधशाली राजा के गुस्से को ताक पर रख कर, लोगों को खाना उपलब्ध कराने का तरीका ढूंढती है, फ्रांसिस पहले से ही इस संदेह से डरा हुआ है की उसके मृत पिता की आत्मा जीवित इंसान पर कब्ज़ा कर सकती है और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो अपनी मौत का बदला लेंगे।

जब छायादार सवार चरवाहे पर रात में हमला कर देते हैं, तब बैश और राजा कॉन्डे इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर ये इस धर्म युद्ध की शुरुआत और नाराज़ आत्माओं की अशांति का कारन क्या है।

प्रोटेस्टैंट और कैथोलिक के बीच तनाव पैदा हो जाता है, जब एक प्रोटेस्टैंट सेवा में खून खराबा पहले से ही चिंतित मैरी और फ्रांसिस को ग्रीर की शादी में हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर देती है।

गुस्सा किसानों की भीड़ से मुठभेड़ पर, रानियों मैरी और कैथरीन को ज़बरदस्ती उनकी गाड़ियां छोड़ने पर और जंगल में भागने पर मजबूर किया जाता है जिसके बाद उन्हें अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है।

जवान, लापरवाह और उतावली राजकुमारी क्लॉड (गेस्ट स्टार रोज विल्लियम्स) अचानक घर पर आ जाती है और अपनी पहले से ही प्रेतवाधित माँ कैथरीन पर अत्त्याचार करती है।

मैरी और फ्रांसिस के बीच तनाव बढ़ जाता है जब वैटिकन से आये परीक्षकों को अगर किसी के प्रोटेस्टैंट होने का शक होता था तो वो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। एक साहसी घोषणा के बाद, राजा कोंडे का अपहरण हो जाता है, जिससे चकित करने वाले हमलावरों के समूह की वजह से संदिग्ध हालत पैदा हो जाते हैं।

जबकि छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, बैश अंततः खुलासा करता है कि फ्रांसिस के अत्त्याचारी राजा से बचकर भागने का जवाब क्या हो सकता है और वो दोनों एक साहसी योजना बनाते हैं।

महल पर आक्रमण के बाद, खून का प्यासा फ्रांसिस एक चौकाने वाला निर्णय लेता है जो फ्रांस के राजा के रूप में उसके शासन को हमेशा के लिए बदल देगा, वो अपनी नए बदले की लालसा में गुमशुदा नार्सिस को ढूंढने में लग जाता है।

जब मैरी को पता चलता है की वैटिकन कोंडे को डार्क राइडर्स के निशान होने की वजह से ढूंढ रहा है, तो मैरी उसे बचाने के लिए प्रयास करती है। फ्रांसिस डार्क राइडर्स के दिव्य चरित्र को ख़त्म करने की एक योजना बनाता है जो बैश को खतरे में डाल देती है।

राज्य में फैली हुई अफवाहों के बार में मैरी को ग्रीर से सच पता लगता है, जिसकी वजह से मैरी को मजबूरी में वो करना पड़ता है जो उसने कभी सोचा नहीं था कि मुमकिन है। फ्रांसिस कोंडे को मैरी की वजह से खुद का विरोधी समझता है।

जैसे महल सर्दियों की दावत की तैयारी में लग जाता है, नवार के राजा एंटोइन (गेस्ट स्टार बेन एल्ड्रिज) फ्रांसिस और मैरी को इंग्लैंड के फ्रांस से बदले की योजना के बारे में बताता है।

जब मैरी और फ्रांसिस ये पता लगाते हैं कि राजा हेनरी को ज़हर देने में किसका हाँथ था तब उन्हें अतीत के कई राज़ पता चलते हैं जो मैरी को कोंडे के लिए अपनी भावनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं।

मैरी की माँ (गेस्ट स्टार एमी ब्रेननेमन) मैरी को सुझाव देने के लिए वापस लौटती है कि उसका सिंहासन खतरे में है। अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साहसी कदम के साथ मैरी, कोंडे(सीन टीआइए) के सामने एक चौंका देने वाला प्रस्ताव रखती है।

जब राजा एंटोनी (गेस्ट स्टार बेन एल्ड्रिज) मैरी और कोंडे के उभरते रिश्ते के बारे में फ्रांसिस को बताने की धमकी देता है तब फ्रांसिस एक आश्चर्यचकित करने वाली चाल चलता है।

जब कैथरीन को शक़ होता है कि मैरी और कोंडे के बीच सम्बन्ध हैं, मैरी जोखिम उठाती है कि कैथरीन को ये पता चल जाए कि उसका विश्वासघात कितना गहरा है। फ्रांसिस बेहोश होने के बाद बहुत बुरी तरह बीमार हो जाता है, और बैश की जान खतरे में पड़ जाती है जब वो राजा के सहायक के रूप में काम पर निकलता है।

जब फ्रांसिस ज़िन्दगी और मौत के बीच झूल रहा है, मैरी फ्रांस की अस्थायी लीडर बन जाती है, जिससे उसे लगता है कि वो अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल स्कॉटलैंड को बचाने में कर सकती है। कैथरीन, मैरी और कोंडे के बारे में जानते हुए नर्सिस के साथ मिलकर मैरी को उसी के रचे खेल में हराने का प्रयास करती है।

इंग्लैंड के उभरने के डर के साथ मैरी खुद को फ्रांस के साथ संरेखित करती है और इस तरह बीमार फ्रांसिस का साथ देती है। कोंडे एक साहसी कदम उठाता है जिससे वो इंग्लैंड के साथ मिल जाएगा। इस पूरी उथल पुथल के साथ कैथरीन और नर्सिस राजसभा में जीत अपने नाम करने के लिए काम कर रहे हैं।

मैरी हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो फ्रांसिस द्वारा कोंडे को पकड़ने के लिए की जा रही तलाश को हर कीमत पर रोक सके। कैथरीन को नर्सिस और लोला के रिश्ते से जलन होती है और वो नर्सिस से खुद को साबित करने के लिए कुछ अक्षम्य करने को कहती है।

जैसे सैनिक महल पर आक्रमण करने के लिए आने वाले हैं, मैरी और फ्रांसिस को अपने झगड़ों को कोने में रख कर कोंडे के विश्वासघात की सीमा निर्धारित करनी होगी। मैरी को एक और सच्चाई के बारे में पता चलता है जो उसे झंकझोर कर रख देती है और हर चीज़ पर सवाल खड़े करने की वजह देती है।

मैरी कोंडे को हराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है, तब भी जबकि फ्रांसिस को ऐसा लगता है कि वो फ्रांस के खिलाफ जा रही है। कैथरीन एक साहसी कदम उठाती है, वो मैरी से बदला लेने के लिए एक आश्चर्यजनक साजिश के तहत रानी एलिज़ाबेथ (गेस्ट स्टार रेचल सकार्स्टेन) से मिलती है।