Roswell, New Mexico

Isobel, Michael e Max rinchiudono Jones in una capsula aliena, ma non prima che abbia avuto il tempo di fare a Max una rivelazione scioccante.

Nel tentativo di salvare la vita a Max, Michael e Isobel interrogano Jones che intrappolato nella caverna, gli racconta alcuni dettagli della loro storia.

Liz ha un'idea che potrebbe impedire al cervello di Maria di deteriorarsi e torna in città per recuperare dal laboratorio bruciato il DNA di Noah.

Isobel e Maria iniziano un viaggio mentale per cercare di scoprire insieme di chi sia il funerale della visione.

Liz ha un attacco di cuore, ma intuisce che potrebbe trattarsi di qualcosa di collegato agli alieni e chiede a Heath di portarla a Roswell da Max.

Isobel e Rosa tentano altri viaggi nella mente di Maria per mettersi in contatto con lei.

Maria cerca di resistere ai tentativi di Jones di entrare nella sua mente, mentre Liz, Isobel e Michael elaborano un piano per somministrare a Jones l'inibitore alieno.

Isobel e Rosa continuano il viaggio nella mente di Maria. Vogliono salvarla e per farlo devono ripercorrere la giornata di Patricia nella prigione di Caulfield.

Maria, Gregory e Isobel vanno alla ricerca di indizi sul misterioso alieno che la Macchina Lockhart cerca di contattare.

Isobel, Liz, Michael, Alex e Kyle cercano di trovare il modo di salvare Max. Solo Dallas può aiutarli, grazie a un messaggio lasciato da suo padre nella Macchina di Lockhart.

Jones cerca di stringere un accordo con Liz, convincendola del fatto che aiutando lui salverebbe anche Max.

Jones riesce a chiudere tutti nella sua proiezione mentale: quando riescono a liberarsi, Dallas rimane gravemente ferito; Jones fugge via portando con sé Michael.

Liz e Heath trovano il modo per separare definitivamente Max da Jones, ma potrebbe essere una condizione temporanea.