Roswell, New Mexico

Dopo aver eliminato la minaccia di Jones , Liz decide di dedicarsi all'insegnamento, con l'intento di voler condurre una vita tranquilla a Roswell.

La dottoressa Shivani, moglie della professoressa di Liz ai tempi del college, arriva a Roswell per proporle una collaborazione nella ricerca sugli alieni.

Michael conosce per caso in Bonnie, l'aliena che ha fatto la rapina insieme a Clyde; con Liz, Max, e Cameron cerca di instaurare un rapporto come infiltrato con i due.

Mimì muore tra le braccia di Maria, lasciandola in stato di shock e con un messaggio difficile da decifrare.

Con le fattezze di Cameron, Tezca tenta di insegnare a Max come controllare la fiamma blu e poi brucia il corpo di Jones.

Liz collabora con Shivani, e tra le due si crea una grande empatia in nome della scienza; Bonnie è detenuta nell'ufficio dello sceriffo e chiede di parlare con Max.

Michael, Bonnie e Max si convincono del fatto che il tassello che manca a Tezca sia la navicella costruita da Nora.

Liz mette a punto un composto alieno capace di far recuperare i poteri ai suoi amici, ma al contrario di Michael, Max non vuole assumerlo.

Dopo aver inalato il composto creato per Michael, Liz entra in coma e finisce nel suo personale spazio mentale in stile Far West, creato da una versione oscura di se stessa.

Decisa a trovare una cura universale per gli esseri umani, Liz continua ad inalare il composto alieno che ha creato decidendo di proseguire le ricerche per conto suo.

Liz continua a prendere il composto sperando di riuscire a riprodurre in laboratorio la fiamma blu. I suoi amici cercano di farla disintossicare ma Clyde la rapisce.

Mentre Liz fa i conti con gli effetti collaterali del composto inalato, Max e Isobel si gettano nella dimensione tascabile per soccorrere Dallas, Bonnie, Michael e Alex.

Max e Isobel cercano di battere Clyde, ma questi è troppo forte e porta via Rosa. Liz e Kyle modificano il composto alieno per ripristinare il tatuaggio di Clyde.