Alex er ikke noget almindeligt barn. På vej til Rumænien for at redde sine bortførte forældre, finder han en magisk mundharmonika, der giver ham mulighed for at forvandle sig til ethvert væsen, han kan forestille sig! Ved hjælp af sine nye kræfter skal han redde sine forældre, forhindre en atomkatastrofe og forhåbentlig finde frem til en mere normal tilværelse.
