The Prince of Tennis II OVA vs Genius 10

Depois de vencer a França nas quartas de final, a equipe do Japão vai ver a disputa entre os EUA e a Suíça. O time europeu parece estar dominando a disputa, mas os EUA começam a mostrar suas garras.

A primeira partida da semifinal entre Japão e Alemanha começa acirradíssima. Tanto QP quando Oni conseguem garantir o ponto no próprio saque, e a disputa avança pro tiebreak. QP parece não ter emoções, mas um vislumbre de seu passado mostra outro lado dele.

A primeira partida entre Japão e Alemanha continua e, com Stolzer Strahl, Oni consegue virar e dominar a disputa. No entanto, QP é a obra-prima da escola de tênis da Alemanha e não deve se deixar vencer tão facilmente.

Começa a partida de duplas entre Japão e Alemanha, e Nio se transforma no Byodoin para formar a dupla mais forte do Japão. No entanto, a dupla alemã é de jogadores profissionais que não se deixarão abalar tão facilmente.

A disputa de duplas se aproxima do fim, e Nio joga sem usar ilusões pela primeira vez. Isso será o bastante contra a melhor dupla do torneio? Depois, é a vez de outra disputa individual: Yukimura contra Tezuka. Todos do Japão estão dando força para derrotar o antigo colega.

A partida entre Yukimura e Tezuka continua. Agora, o jogador pelo Japão tem que encontrar uma forma de enfrentar o Ápice da Perfeição mesmo sem poder roubar os sentidos do oponente. Yukimura então resolve usar sua habilidade em si mesmo para se concentrar totalmente na partida.

Como o Ápice da Perfeição do Tezuka anula todo e qualquer roubo de sentidos que Yukimura possa fazer, o representante do Japão faz uma promessa: ele roubará o futuro do Tezuka.

Depois da derrota de Yukimura, Japão e Alemanha se preparam para a próxima disputa, que pode levar a Alemanha para a final. Enquanto isso, Echizen descobre que seu irmão está jogando pela Espanha e parte para assistir à disputa dele contra os EUA.

A partida "individual" dentro da partida de duplas entre Kirihara e Siegfried continua. O jogador do Japão consegue marcar mesmo contra o Ápice da Perfeição, mas apenas se o rali durar menos de 10 segundos. Será tempo suficiente para garantir a vitória e se manter na disputa pela vaga na final?

Com Siegfried e Kirihara fora de jogo, os pontos do saque deles vão automaticamente para os adversários. Além disso, Bismarck e Tanegashima nem gastam energia tentando devolver o saque um do outro. O tiebreak já parece certo e deve beneficiar o Japão, mas Bismarck tem muitas cartas na manga.

Quando tudo parece perdido para o Japão, Akaya entra em quadra para salvar o match point que daria a vitória para a Alemanha. Agora, eles precisam vencer o último set para que o Japão chegue à final. No entanto, a dupla alemã entra em Uivo e alcança a Sincronia!

A última partida entre Alemanha e Japão começa equilibrada entre Volk e Byodoin. No entanto, as habilidades do capitão japonês deixam de funcionar, ele não percebe e continua insistindo nas mesmas técnicas. Será que o baque psicológico que ele sofreu é grande demais?