I denne surrealistiske psykologiske thriller vender en mand (Nicolas Cage) tilbage til den idylliske strand fra sin barndom for at surfe med sin søn - men bliver mødt af de lokale og deres benhårde regel: "Bor du ikke her, surfer du ikke her." Bitter, men fast besluttet på at surfe på sin strand - og købe huset i nærheden, hvor han voksede op - udsættes han for prøvelser af både krop og sjæl.
