Après qu'il a été poignardé, Elena découvre John agonisant dans la cuisine. Elle appelle la police mais elle craint que son agresseur rôde encore.

Après avoir été agressée dans sa chambre d'hôpital, Caroline se réveille en sursaut, tenaillée par la faim.

Elena, Damon et Stefan entament des recherches sur les Lockwood. Ils font appel à Alaric. Celui-ci leur apprend qu'à part les vampires existent également les loups-garous.

Katherine parvient à prendre possession de l'esprit de Stefan et elle lui fait certaines révélations.

Elena s'est retrouvée face à son double venu du passé, Katherine Pierce, dont le retour avait été provoqué par son oncle John.

Jenna commence à avoir des doutes sur le petit jeu auquel se livrent depuis un moment Stefan et Elena.

Katherine menace Caroline et exige que les frères Salvatore lui rendent la pierre de lune tant convoitée.

Stefan et Damon se portent au secours d'Elena et, par la même occasion, recueillent des informations précieuses sur le passé.

Elena se met en danger quand elle fouille dans le passé de Katherine. Sûre que Stefan n'acceptera jamais son plan, Elena fait promettre à Caroline qu'elle gardera le silence.

Stefan et Damon envisagent d'aller récupérer la pierre de lune pour lever la malédiction.

La pleine lune approche et Caroline aide Tyler à se préparer pour sa transformation.

Tout en cherchant un moyen de soigner les morsures de Jules, Damon demande à Elena de garder un oeil sur Rose, ce qui se révèle très dangereux.

Johnathan est de retour à Mystic Falls, ce qui n'est pas pour plaire à Elena, Jenna et Damon.

Stefan et Elena partent en week-end dans la maison de famille des Gilbert mais ne réalisent pas qu'ils ont été suivis.

Toujours dans la maison au bord du lac, Elena lit le journal intime de son ancêtre et en apprend un peu plus sur les Salvatore.

Le sort dont Katherine était victime est enfin levé, et elle cherche à prouver sa bonne volonté à son entourage.

Elena et Alaric s'en prennent à John car le retour inattendu d'Isobel bouleverse Jenna.

Une soirée dansante sur le thème des années 60 est prévue au lycée, et Elena et Bonnie décident d'y aller malgré la menace qui plane.

Elena ramène Elijah à la vie en retirant la dague. Stefan et Damon comprennent alors qu'Elena a décidé de faire confiance au vampire.

Damon est déterminé à empêcher Klaus de mettre son plan à exécution et à protéger Elena. Son frère n'est pas d'accord sur la manière de défendre la jeune femme.

Alors que la pleine lune arrive, Elena tente de se préparer pour contrecarrer les plans de Klaus. Sa vie et celle de Jenna, sont en très grand danger.

Alors que Mystic Falls accueille une projection en plein air d'«Autant en emporte le vent», Damon mêle ses souvenirs de Katherine en 1864 à la réalité avec Elena.