Toto Saporé est un jeune chanteur napolitain affamé en permanence qui hérite de plusieurs ingrédients aux pouvoirs magiques, qui lui permettent de concocter des mets succulents. Avec l'aide de Pulcinella, son amie, Toto parvient à entrer au service du roi de Naples en personne, et devient rapidement le plus grand cuisinier de tout le royaume. Mais une odieuse sorcière met tout en œuvre pour ruiner
