Twin Peaks

Cooper ha una visione di un gigante che gli fornisce alcuni indizi su Laura Palmer. Shelly e Pete si rimettono dall'incendio alla segheria, mentre Josie e Catherine sono ancora scomparse.

Albert arriva alla conclusione che né Leo né Jacques hanno ucciso Laura, senza però avere piste da seguire per scoprire chi ha sparato a Cooper. Cooper decide di concentrarsi sul terzo uomo, che crede essere Bob, l'uomo dai capelli grigi.

Donna trova il diario di Laura a casa di Harold Smith; Blackie tiene Audrey prigioniera. Lucy pranza con Dick Tremayne. Il Dr. Jacobi va sotto ipnosi favorendo un arresto; Nadine si sveglia dal coma ma è un'altra donna rispetto a prima.

Leland viene accusato dell'omicidio di Jacques Renault; Cooper riceve una curiosa richiesta da parte di Ben Horne per salvare la vita di Audrey; Josie ritorna da Seattle e Dick propone un accordo a Lucy, che aspetta un figlio.

Cooper ritrova il messaggio nascosto sotto al suo letto. Shelly e Bobby iniziano a prendersi cura di Leo. Il giudice Sternwood dichiara Leo inabile al processo durante l'udienza preliminare. Nadine torna a casa ma crede di essere una liceale.

Shelly e Bobby organizzano il ritorno a casa di Leo; il capo di Cooper, Gordon Cole, lo avvisa delle minacce di Windom Earle; Josie si accorda con Ben; l'uomo con un braccio solo rivela delle informazioni su Bob; Leland torna al lavoro.

Cooper e l'uomo con un solo braccio controllano gli ospiti al Great Northern. Hawk trova il corpo di Harold Smith, suicidatosi dopo aver strappato le pagine del diario. Audrey affronta suo padre e gli rivela del One Eyed Jacks.

La madre di Norma le presenta il nuovo marito, non sapendo della sua connessione con Hank; Bobby e Pete visitano Ben in prigione con un'offerta per ciascuno; il corpo di Maddy viene ritrovato avvolto nella plastica.

Albert torna per esaminare Maddy. Cooper chiede 24 ore per chiudere il caso. James e Donna rinnovano il loro legame. Andy conduce accidentalmente Donna e Cooper a casa della signora Tremond.

Al funerale di Leland, Sarah Palmer cerca di accettare la tragedia che ha travolto la sua famiglia. Cooper si prepara a lasciare Twin Peaks. Il sindaco Milford è contrario al fidanzamento di suo fratello con una donna più giovane.

La signora Briggs racconta della scomparsa di suo marito nel bosco. Nadine entra nella squadra di lotta, dove si innamora di Mike Nelson. James viene assunto da Evelyn Marsh, una misteriosa donna molto facoltosa. Dick adotta il piccolo Nicky.

Ben prende Bobby sotto la sua ala protettiva nella speranza di distruggere Hank e Jean, ma la mente di Ben vacilla. Cooper cerca casa. Il supervisore del maggiore Briggs rivela che Briggs stava studiando alcune trasmissioni provenienti dal bosco.

Briggs non ricorda nulla e ha uno strano tatuaggio sul collo. Andy e Dick scavano nel passato di Nicky. Mike e Nadine iniziano una relazione clandestina. L'amore tra Shelly e Bobby è messo a dura prova. Evelyn chiede a James di uccidere suo marito.

Windom Earle miete la prima vittima della sua fatale partita a scacchi. Audrey e Bobby cercano di salvare Ben dalla sue fantasie depressive. Leo si risveglia e attacca Shelly ma Bobby interviene. Il dr. Hayward rivela il passato del piccolo Nicky.

La polizia cerca James, sospettato dell'omicidio di Marsh. Bobby e Shelly dicono a Truman che Leo è fuggito e Bobby rivela di aver visto Hank sparare a Leo la notte dell'incendio. Albert torna a Twin Peaks con informazioni su Windom Earle.

Truman arresta Hank per il tentato omicidio di Leo, che invece accusa Josie dell'omicidio di Andrew Packard. Albert rivela che è stata Josie a sparare a Cooper. Ben assume John Justice Wheeler per aiutarlo a fermare il progetto Ghostwood.

Harry sprofonda nella depressione dopo la morte di Josie, il cui corpo nasconde più domande che risposte. Annie, la sorella di Norma, arriva a Twin Peaks. Wheeler e Audrey scoprono un'intesa. La patta di Cooper fa arrabbiare Earle.

Harry è attaccato nel sonno da Jones. Audrey e Wheeler iniziano una relazione. Gordon Cole torna con un rapporto che rivela che Windom Earle e il maggiore Briggs hanno lavorato insieme al progetto Bluebook. Cole reintegra Cooper nell'FBI.

Cooper e la sua squadra trovano l'incisione rupestre. Windom Earle racconta a un rocker della Loggia Bianca e della Loggia Nera. Pete aiuta Caherine ad aprire la scatola misteriosa. Lana chiede a Milford di truccare Miss Twin Peaks.

Bobby e Shelly si ricongiungono. Cooper riunisce Shelly, Donna e Audrey per avvertirle riguardo ad Earle. Briggs consegna a Cooper una registrazione di Windom Earle che parla della sua ricerca della Loggia Nera. Donna trova alcune foto di sua madre.

Windom Earle si prepara a colpire Miss Twin Peaks. Lucy sceglie un padre per il suo bambino. Leo viene punito per aver fatto fuggire il maggiore Briggs. Cooper scopre come entrare nella Loggia Nera. Annie e Dale si fanno una promessa.

Cooper insegue Windom Earle e Annie nella Loggia Nera. Big Ed e Norma restano scioccati quando Nadine subisce una commozione cerebrale. Andrew e Pete aprono l'ultima scatola di Eckhardt, mentre Audrey si incatena in segno di protesta.