Leone d'argento per la miglior regia al Festival di Venezia 2020. Yusaku, un mercante di Kōbe, decide di recarsi in Manciuria la notte prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, dove assiste a delle orribili barbarie. Tornato a Kōbe è combattuto se rivelare ciò che ha visto e le sue azioni causano incomprensioni e gelosia da parte di sua moglie.