Een naakte aartsengel komt aan de deur bij de boekenwinkel van de afvallige Azirafaal zonder herinnering aan wie hij is of hoe hij daar gekomen is. Hierdoor wordt het leven van Azirafaal en de gepensioneerde demon Crowley heel ingewikkeld. Zowel de hel als de hemel zoeken de vluchteling. Als Crowley en Azirafaal een menselijke romance proberen te herstellen, wordt het nog onveiliger voor ze.
