Midge esiintyy armeijalle ennen kiertueen alkamista, ja Susie oppii sopimusneuvottelun salat. Abe ja Rose kamppailevat taloudellisten haasteiden parissa. Joel löytää loistopaikan klubilleen, mutta hänelle selviää, että tila ei olekaan sitä, mitä hän odotti.

Midgellä on vaikeaa, kun Susie ottaa uuden asiakkaan itselleen. Joel tapaa mysteeritytön, Mein, joka on yhtä turhauttava kuin kiintoisakin. Abe aloittaa uuden projektin nuorten beatnikien kansa. Midge ja Joel käsittelevät eroaan.

Rose ja Abe muuttavat uuteen - ei niin miellyttävään – paikkaan. Midgellä on ongelmia esityksensä kanssa Shyn kiertueen alkaessa. Joel ja Mei löytävät yhteyden.

Joel vierailee Midgen luona Vegasissa. Rose ja Abe yrittävät vaivoin sopeutua uuteen elämäänsä. Susie hankkii uudelle asiakkaalleen voiton.

Midge törmää Miamissa vanhaan tuttuun. Abe turhautuu beatnik-kavereihinsa, ja Rosen hermot menevät Shirleyn seurassa.

Abe ja Rose pääsevät lepotauolle Queensin väestä vieraillessaan Midgen luona. Joel ja Mei kinastelevat baarin anniskelulupa-asiasta. Midge auttaa Shyta selvittämään ongelmansa.

Midge ja Susie palaavat Nykiin ja tekevät töitä päät hiessä. Abe on onnensa kukkuloilla, kun hänen tekstinsä julkaistaan. Maiselit kerääntyvät Astridin vauvan brit mila -juhlaan.

Joel valmistelee klubinsa avajaisia. Midge pyytää Moishelta palvelusta. Susie kokee menetyksen ja hakee apua odottamattomasta suunnasta. Midge saa oppitunnin showbisneksen rankkuudesta.