ロドリゴのマエストロとしてのデビューは成功に終わったが、彼は自信を持てずにいた。その頃、ヘイリーは楽団のエキストラ奏者としての仕事に集中するため、自分に代わるロドリゴの新しいアシスタントを探していた。シンシアはオーケストラのやり手弁護士と会う。

あやうく大惨事になるところだった演奏を経て、ロドリゴは自分自身だけではなく、オーケストラをどう管理するかについても考え直さなくてはいけなくなる。グロリアはヘイリーを寄付金集めのパーティーに招待するが、それには裏があった。

部屋で大騒ぎをし過ぎたロドリゴはアパートから追い出されてしまう。だが、新しい家を見つけるまでにはさほど時間はかからなかった。ヘイリーとリジーはブラッドフォードの番組の収録を手伝って、芸術家たちの住むアパートへ向かう。そこで著名な演奏家と会い、話をする中で、ヘイリーは自分の将来について悩む。楽団ではストライキの可能性が高まり、一部の演奏家たちはプレッシャーを感じていた。

オーケストラにゲストとして招かれたチェリスト、アンドリュー・ウォルシュ（ダーモット・マローニー）に誘われて、ヘイリーはラン・ランの演奏を聞きに行き、クラシック音楽界のエリートたちの世界を垣間見る。トーマスとロドリゴは貴重な男同士の夜を楽しんでいたが、なぜかリビングに張ったテントの中に2人で入り、互いに記憶を辿りあう。グロリアは自分の才能を発揮する。

中南米ツアーの最中、ヘイリーは想像以上の多忙を極めていた。バイオリンの盗難事件が起こり、ロドリゴの師匠と多額の寄付をくれそうな有力者の前での最終公演は危機に陥ってしまう。そこでロドリゴは古い友人に連絡をする。メキシコの闇社会をめぐる冒険が始まった。

ロドリゴはヘイリーに「ロドリゴのメキシコ」を見せ、子供時代に所属していたユースオーケストラに連れていく。トーマスとグロリアはメキシコ最高の金持ちと言われるホアン・ルイス・デルガドに会う。シンシアのもとには予想外の客が訪れ、思いがけない事態になる。ロドリゴの師匠は彼に約束を果たすように言う。

楽団員たちはベティの入団３５周年をテキーラとサプライズゲストと共に祝っていた。ヘイリーはツアーに出ている間の鉄則を破ってしまう。理事会との交渉は壁にぶつかり、ストライキの計画も崩れ始める。ロドリゴは謎の病に襲われ、新しいビデオゲームの撮影の間正気を保とうと奮闘する。

トーマスはまもなく離婚をする妻に自作の協奏曲を聞かせるが、聞きながら彼女は息絶えてしまう。彼女の葬儀の席に集まったオーケストラと理事たちの間には壁ができ、一方ロドリゴは自分の過去を清算しようとするが、うまくいかない。ヘイリーは理事の１人とデートをして、思わぬ展開になる。

お騒がせ指揮者のレノックスのせいでオーケストラは大混乱。トーマスは心の中の亡霊たちと立ち向かい、自分の時代の終わりを悟る。ロドリゴは自分の聴力を守るために必死になり、ニーナとシンシアは交渉のやり方で意見がぶつかる。混乱の中、優先すべきことがはっきりしてきた。変革が必要だ。

オーケストラと理事会は衝突寸前。ロドリゴはなんとしても楽団を守ろうと最後の切り札を出す。騙しあいが続く交渉の中、もはや誰の身も安全とは言えない。たとえ歴史上最高の指揮者であっても…。未来は見えない。