Πρεμιέρα σειράς. Ο Γκαλάντριελ ενοχλείται από τα ίχνη επιστροφής ενός αρχαίου κακού. Ο Άροντιρ κάνει μια ανησυχητική ανακάλυψη. Στον Έλροντ παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον νέο εγχείρημα. Η Νόρι σπάει τον πιο βαθύ κανόνα της κοινότητας των Τριχοπόδαρων.

Η Γκαλάντριελ βρίσκει έναν νέο σύμμαχο. Ο Έλροντ αντιμετωπίζει μια ψυχρή υποδοχή από έναν παλιό φίλο. Η Νόρι προσπαθεί να βοηθήσει έναν Ξένο. Η Άροντιρ ψάχνει για απαντήσεις ενώ η Μπρόνγουιν προειδοποιεί τον λαό της για μια απειλή.

Ο Άροντιρ βρίσκει τον εαυτό του αιχμάλωτο. Η Γκαλάντριελ και ο Χάλπραντ εξερευνούν ένα θρυλικό βασίλειο. Ο Ελέντιλ αναλαμβάνει μια νέα αποστολή. Η Νόρι αντιμετωπίζει τις συνέπειες.

Η πίστη της Αντι-βασίλισσας Μίριελ δοκιμάζεται, ο Ισίλντουρ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, ο Έλροντ αποκαλύπτει ένα μυστικό, στον Άροντιρ δίνεται ένα τελεσίγραφο, ο Θίο παρακούει τη Μπρόνγουιν.

Η Νόρι αμφισβητεί το ένστικτό της. Ο Έλροντ παλεύει να μείνει πιστός στον όρκο του. Ο Χάλμπραντ εξετάζει τη μοίρα του. Οι Νότιοι ετοιμάζονται για επίθεση.

Ο Άνταρ και ο στρατός του κάνουν επίθεση στην Όστιριθ.

Οι επιζώντες μιας καταστροφή προσπαθούν να βρουν καταφύγιο. Οι Τριχοπόδαροι αντιμετωπίζουν το κακό. Ο Ντούριν διχάζεται μεταξύ φιλίας και καθήκοντος. Ο Άνταρ σκέφτεται ένα νέο όνομα.

Το τέλος της πρώτης σεζόν. Νέες συμμαχίες δημιουργούνται.