Πρώτο Επεισόδιο του Κύκλου. Ο Σάουρον διαπραγματεύεται με τον Άνταρ. Ο Ξένος και η Νόρι τολμούν να διασχίσουν νέες χώρες. Τα Τρία Δαχτυλίδια των Ξωτικών δέχονται επικρίσεις.

Το σκοτάδι πέφτει πάνω από το Καζάντ-ντουμ. Ο Σάουρον και η Γκαλάντριελ αναζητούν νέους συμμάχους. Ο Ξένος και οι Τριχοπόδαροι αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη απειλή.

Ο Ισίλντουρ ξανασμίγει με έναν παλιό φίλο. Ο Αρόντιρ παλεύει με την αλλαγή. Η Μίριελ αντιμετωπίζει την αυξανόμενη αντιπαράθεση. Ο Άναταρ συμβουλεύει τον Κελεμπρίμπορ.

Ο Ξένος βρίσκει αυτό που έψαχνε. Ο Αρόντιρ και o Ισίλντουρ αναζητούν τον Θίο. Η Γκαλάντριελ και ο Έλροντ πέφτουν σε παγίδα.

Όταν ο Ντούριν αρχίζει να υποψιάζεται τα Δαχτυλίδια των Νάνων, ο Κελεμπρίμπορ πρέπει να αξιολογήσει ξανά τις προτεραιότητές του. Ανάμεσα στα μεταβαλλόμενα ρεύματα του Νούμενορ, ο Ελέντιλ αναζητά ελπίδα.

Η Γκαλάντριελ εξετάζει μια πρόταση. Ο Ελέντιλ δέχεται επικρίσεις. Ο Ξένος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Τα σχέδια του Σάουρον αποδίδουν καρπούς.

Η μοίρα του Ερέγκιον σφραγίζεται.

Τελευταίο Επεισόδιο του Κύκλου. Οι ελεύθεροι λαοί της Μέσης Γης αγωνίζονται ενάντια στις δυνάμεις του σκότους.