האיש במצודה הרמה

השנה היא 1962, אמריקה הפסידה במלחמת העולם השנייה. המזרח הוא הרייך הנאצי הגדול והמערב, המדינות הפסיפיות היפניות. בלב הדיכוי הזה צצה תקווה חדשה - סרטים שלכאורה מציגים עולם שונה. כשהיא מקבלת מאחותה סרט וזו נרצחת לאחר מכן, אישה מתחילה להאמין שהסרטים הללו טומנים בחובם את המפתח לחירות ומפתחת אובססיה לחיפוש אחר האדם ששומר עליהם, האיש במצודה הרמה.

גורלו של פרנק תלוי על בלימה כשהוא מוחזק בידי המשטרה הצבאית. בינתיים ג'וליאנה עושה עסקה עם גבר מסתורי שנותן לה רמז בנוגע לסרטים, ותפנית מצערת מפתיעה את אוברגרופנפיהרר סמית.

כשצייד ראשים אכזרי הידוע בכינוי "המרשל" מגיע לקנון סיטי, ג'ו וג'וליאנה מוכרחים לפעול במהירות. טאגומי ו-ווגנר מתכננים להעביר סודות בעלי ערך מהרייך ופרנק מתכנן את מזימתו נגד היפנים.

ג'ו קרוע בין חובתו המקצועית לבין רגשותיו המתעצמים כלפי ג'וליאנה. אד מנסה למנוע מפרנק לעשות טעות בלתי הפיכה. החקירה של סמית נפסקת כשהוא מאבד את העד שלו, והתוכנית של טאגומי משתבשת בעקבות תפנית דרמטית במהלך הנאום של נסיך הכתר.

ג'וליאנה חוזרת הביתה ומגלה שם רמזים חדשים המקרבים אותה לחשיפת התעלומה מאחורי הסרטים. ג'ו ניצב לפני תדרוך קשה במפקדת הנאצים. קידו מתחיל לחקור את התקרית במהלך נאום נסיך הכתר בעוד טאגומי ו-ווגנר עושים ניסיון אחרון להשלמת ההעברה הסודית שלהם.

ג'ו חוגג את יום הניצחון בביתו של סמית ומנצל את שהותו שם כדי לגלות פרטים נוספים על הסרטים. ג'וליאנה מתקבלת לעבודה אצל טאגומי בעודה ממשיכה לחפש אחר תשובות. סמית מזמין חבר ותיק להצטרף לחגיגות והדבר מוביל לתוצאות מפתיעות.

ג'וליאנה חושפת תגלית מטרידה בנוגע למות אחותה. פרנק חושב על האירועים האחרונים ומגיע להחלטה חשובה בנוגע לעתידו. טאגומי לומד רבות על עברה של ג'וליאנה.

בעוד טבעת החנק מתהדקת, ג'וליאנה ופרנק מתכננים לחמוק מאחיזת המשטרה הצבאית, אך נגררים בחזרה אל תוך הסכנה כשג'ו מנסה להשיג סרט חדש. נאמנותו של סמית עומדת למבחן כשהוא חושף תגלית משפחתית מטרידה וצ'ילדן מרמה את הזוג קאסורה כחלק מתוכנית הנקמה שלו.

הזמן אוזל ופרנק הנואש נאלץ לסכן את חייו על מנת להציל את ג'ו. סמית חושף סוף סוף מי עמד מאחורי ניסיון ההתנקשות. השלכות המזימה של טאגומי משפיעות עליו לרעה, וחקירתו של קידו מקבלת תפנית דרמטית כשהוא מגלה פרט חשוב בנוגע לירי.

בעוד התגליות מצטברות, ג'וליאנה נאלצת לקבל את ההחלטה הקשה ביותר בחייה. ווגנר חוזר לגרמניה על מנת להוציא לפועל את משימת ההתאבדות הסודית שלו. סמית מסתכן בהפיכה לטרף כשהוא יוצא לצוד עם האדם שניסה להרוג אותו, וקידו מנסה באופן נואש לסגור את החקירה לפני שזמנו אוזל.