Dopo un’estate fuori, Dawson ritorna per affrontare una decisione su Joey; Jen usa il provino da cheerleader per dare una lezione a qualcuno.

Il primo rapporto sessuale con Eva di Dawson si rivela una grande sorpresa; Pacey scopre che Andie ha avuto una relazione.

Dawson affronta un problema etico quando Eva gli consegna in anticipo una copia di un test d’ammissione per un importante college.

Il documentario di Dawson su Jack, la star di football gay di Capeside.

Mentre Dawson cerca di svelare il mistero che circonda Eva, il capo di Joey rivolge le sue attenzioni a Andie.

Jen organizza un tè per le ex Reginette di Capeside; Andie prova a riconquistare Pacey.

Dawson arruola i suoi amici per girare un documentario su una locale leggenda che parla di streghe.

La madre di Jen fa una inaspettata visita il giorno del Ringraziamento.

Dawson sospetta che Joey e Pacey stiano avendo una relazione, Andie incoraggia Jack ad andare ad un appuntamento al buio con un altro ragazzo gay.

A Boston, dove Dawson sta partecipando ad un film festival, Andie e Joey visitano il campus di un college mentre Jack esplora la scena gay della città.

Jack si prepara alla sua prima esperienza gay; Dawson scopre che una rivale è comprensiva sul divorzio dei suoi genitori.

Tutti si impegnano per fare una buona impressione, dopo che Pacey organizza l’arrivo di un giornalista esperto di viaggi per visitare il nuovo bed and breakfast delle sorelle Potter.

Il panico da palcoscenico di Pacey minaccia di rovinare la prima dello spettacolo della scuola; Joey accetta di uscire con uno studente del college.

Pacey convince Dawson e tutti i loro amici a partecipare ad una festa sfrenata di San Valentino.

Dopo che il murales di Joey sul muro della scuola viene rovinato, Pacey è alla ricerca del colpevole; il senso di colpa di Andie si acuisce quando viene a sapere i risultati dell’esame di ammissione al college.

Joey raduna i suoi amici e la sua famiglia in supporto del preside del Capeside High che si trova sotto pressione.

Joey scopre che c’è qualcun altro nella vita di A.J., Dawson prova ad aiutare sua madre ad aprire il nuovo ristorante.

Mentre Pacey cerca un modo per dire a Dawson dei suoi sentimenti per Joey, lei prova ad evitare un altro bacio.

Un viaggio per la pausa di primavera avvicina ancora di più Pacey e Joey; Andie si interessa ad un vecchio amico di Pacey, mentre Jen si ingelosisce quando un’altra ragazza fa il filo ad Henry.

Joey e Pacey rivelano tutto a Dawson.

Dawson e Pacey usano una regata per darsi battaglia sui sentimenti di Joey.

Dawson organizza un ballo della scuola alternativo.

Dawson capisce che è lui ad intralciare la felicità di Joey; Grams insiste che Jen e Jack sistemino le loro vite amorose prima che sia troppo tardi.