Efter mordet på Flaín, greven av León, pekar många ut Ruy som den skyldige. Under tiden tvingas han från Vivar att återvända till Zaragoza, där han dömdes till döden för att ha legat med Amina, emirens dotter. I León får Urraca reda på att Jimena och Ruy är förälskade och smider planer för att kunna utnyttja den informationen.

Alfonso som följer Urracas råd, har ett sista ess i ärmen för att få Ruy att stanna i León vid hans sida – bryta Jimenas och Orduños förlovning och ge sin välsignelse till hennes giftermål med Ruy. Ruy får allt han vill, men i gengäld måste han förråda Sancho. Under tiden berättar araberna, som vill destabilisera de kristna kungadömena, för Sancha att kungen blev förgiftad.

Efter Sanchas död, är kriget mellan de tre bröderna nära förestående. Sancho ger sig av för att anfalla Galicien, men för att komma dit, måste han passera León. Alfonso kan inte bestämma sig för om han ska ta tillfället i akt och anfalla honom eller låta honom passera. Under tiden kämpar Ruy med åtrån mellan honom och Amina, och smärtan som Jimenas förlovning till Orduño ger upphov till.

Efter Ruys avgörande ingripande i slaget, erövrar Sancho Galicien från sin bror García. Men det för inte med sig fred till den iberiska halvön. Tvärtom, det avgörande slaget mellan León och Kastilien närmar sig. Under tiden är Ruy tvungen att förråda Amina.

Sancho har bestämt sig för att avrätta sin bror Alfonso och adelsmännen från León som stödjer honom, inklusive Orduño. Så snart Alfonso är död, kommer Sancho krönas till kung av León, och som belöning för hans tjänster erbjuder han Ruy titeln som greve när Orduño har avrättats. Han kan till slut få allt det han drömt om, en titel, land... och Jimena. Men det är något som Ruy inte har räknat med.