În timp ce Hanna o ascunde pe Clara în vastele păduri din nordul României, fetele rămase sunt transferate la o unitate de învățământ numită The Meadows, unde li se atribuie noi identități. Marissa e hotărâtă să o găsească pe Clara și se dă drept mama ei online, ademenind-o la un hotel din București, unde e prinsă într-o ambuscadă și prinsă de Utrax. Hanna o urmează și se reîntâlnește cu Marissa.

Marissa și Hanna revin la Paris, în timp ce Clara este introdusă în sistem la The Meadows, însă natura ei rebelă provoacă probleme, iar Terri are sarcina să o convingă să se alăture programului. Urmărind-o pe Carla, Hanna găsește compania farmaceutică din spatele implanturilor medicale Utrax și participă la un studiu de medicamente, unde descoperă că sunt destinate cursanților de la The Meadows.

Hanna se întoarce la Passway și îl urmărește pe Dumont și pastilele afară din oraș, știind că o vor conduce la The Meadows. Marissa află că Sonia e în Belgia și ajunge la Hanna exact la timp, ucigând-o pe Sonia în acest proces. Hanna ajunge la The Meadows, gata să o salveze pe Clara, dar este șocată să descopere că planurile lui Terri de a ajunge la Clara au funcționat și pare să se fi stabilit.

Marissa i se alătură Hannei la The Meadows, asigurând-o că e de partea ei și aranjând un plan de evadare pentru acea seară. Hanna o convinge pe Clara să li se alăture, dar comunitatea din The Meadows se dovedește prea consolatoare pentru ea și o trădează pe Hanna, redându-I puterea lui Carmichael. Între timp, agentul CIA, Mannion, găsește The Meadows, dar nici urmă de Hanna sau Marissa...

Marissa e închisă în Meadows, iar Hanna e încurajată să-și îmbrățișeze noua identitate ca Mia Wolff. Dar pentru asta trebuie să-l deplângă pe Erik. Terri accelerează asta. Marissa scapă și o convinge pe Hanna să plece, dar Clara le împiedică. Clara o împușcă pe Marissa și-i zice lui Carmichael că Hanna a făcut-o pentru ca Marissa să n-o răpească. Hanna e acceptată înapoi în The Meadows.

Hanna și Jules sunt trimise în prima misiune: să ucidă o jurnalistă la Londra ce vrea să se vadă cu un militar care intenționează să dezvăluie secretele Utrax, în timp ce Sandy și Clara zboară la Barcelona pentru a recupera dovezile. Hanna încearcă să se retragă și se aliază cu Mannion pentru a-i salva viața Nicolei, dar Jules și Leo sunt cu un pas înainte. Consecințele sunt dezastruoase.

Hanna ajunge la Barcelona, dorind să-l salveze pe Gelder și să o convingă pe Clara să părăsească Utrax. Hanna îi spune Clarei numele și adresa mama ei, zăpăcind-o. Sandy a câștigat încrederea lui Kat, fiica lui Gelder, și e furioasă când Clara nu mai vrea să-i ucidă. Ea îl ucide pe Gelder în timp ce Hanna și Clara scapă cu Kat. Grant, colegul lui Mannion o pune pe Marissa să o găsească pe Hanna.

După uciderea lui Gelder, Carmichael vine la Barcelona, iar Hanna, Clara și Kat se ascund într-o vilă. Hanna se întoarce la hotel și ia lista țintelor lui Gelder, ajutată de Marissa, care îl urmărește pe Carmichael în vilă și îl șantajează să aducă Utrax în fața justiției. Hanna îi permite lui Clara să se reunească cu mama ei înainte de a se întoarce la Marissa pentru a ajuta la distrugerea Utrax.