ゴリアトが倒された。ペリシテ軍とイスラエル軍が激突する中、ダビデは嵐の中心にいた。ヨナタンは混沌の中で戦い、サウルは自らの悪魔と対峙し、王女たちは自分たちの命を守らねばならない。殺戮の渦中、フラッシュバックにより、アキシュがすべてを懸けて復讐する運命的な理由が明らかになる。勝利を懸けた戦いは、生き残りを懸けた戦いへと変貌する。

サウル軍が凱旋するが、城壁の後ろでは秘密が渦巻き、同盟関係が変化していた。ダビデは"巨人殺し"として称えられ、人々の心をとらえ、ヨナタンとの絆を深めていく。アヒノアムは権力争いを画策し、メラブは家族と愛の間で葛藤し、同盟関係の変化がイスラエルの脆い未来を形作っていく。　

ヨナタンは苦悩するダビデに戦いの訓練をし、ダビデの影響力が王宮を動揺させる中、サウルとアヒノアムの間で緊張感が高まる。ガトではアキシュが権力を取り戻そうと奮闘する。エシュバアルが部族長の娘と結婚したことで、ダビデは新しい外交の機会を与えられる。ミカルはつらい事実に直面する。ヨアブは引き立てられ、アブネルの忠誠心は揺らぎ、アドリエルは王にある情報を教える。

サウルが公の場でのサムエルとの対決を画策する中、王家の一行は"贖罪日"のために幕屋へ向かう。道中、近くの村がペリシテの襲撃を受け、ダビデの指揮官としての手腕が試される。エリアブはヨアブと共に、王のための秘密の任務を任され、困難な選択を迫られる。サムエルは伝統的な儀式を執り行い、自らの立場を貫く。

数か月の戦いのあとダビデとヨナタンは再会し、アブネルは彼らを連れて禁じられた知識を調べにエン･ドルへ行く。そこでは正体不明の謎めいた鍛冶師とエン･ドルの魔女が、永遠に勢力バランスを変えてしまう危険な武器と暗い秘密を差し出す。

サウルがダビデの力に疑念を抱く中、アヒノアムは夫の苦悩に終止符を打つため、危険な計画を企てる。忠誠心を証明し、ミカルと結婚するためには、ペリシテ人の鍛冶場を破壊し、1人で敵100人を殺害せよ、とサウルはダビデに命じる。一方ヨナタンは、自分は将来、決して王になれないと考えていた。アキシュは好機を得る。サウルが度を越した行動を取ったため、王家の宴は台無しになる。

サウルの選択によって王家は分裂し、穀物倉が襲撃されたことで王国は飢饉に見舞われる。ヨナタンは朗報を受け取る。エシュバアルはエドムの王との取引を勧める。ケツィアは王家の結婚の宴の準備を進め、アドリエルは策略を巡らす。油を注がれた者が誰か、明らかになる。

サウルの妄想はダビデとの激しい対決を引き起こし、宮殿の壁と家族の絆を破壊する。ミカルは愛と忠誠心のどちらかを選ばざるを得なくなり、ヨナタンは友人を守るためにすべてを犠牲にする。イスラエル全土に戦火と裏切りが広がる中、預言と権力が激突し、王国を永遠に変える結末を迎える。