True Blood - Pravá krev

Sookie se vrací do Bon Temps a zjišťuje, že se situace změnila. Bill, nyní upíří král Louisiany, a Eric se snaží přesvědčit lidi, že upíři nejsou tak nebezpeční, jak si myslí, a Jason si uvědomí, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.

Sookie se snaží přizpůsobit novému životu v Bon Temps, zatímco ji Eric přesvědčuje, aby s ním byla. Bill odhalí záležitosti ze své minulosti a Jessica ukojí svou touhu po krvi. Tara se vrací na návštěvu do Bon Temps. Andy bojuje se svou závislostí, Arlene zjišťuje, že se v její rodině dějí podivné věci, a Eric se dostane do potíží na čarodějnickém sněmu.

Sookie pomůže zmatenému Ericovi a znovu se spojí s Alcidem. Bill potrestá upíra, který porušil zákony, a poradí Jessice, jak se vypořádat se svým špatným svědomím. Jason se stává neochotným hrdinou, Tommy spřádá nové plány...

Eric se opije Claudininou vílí krví a zmizí a Alcide pomáhá Sookie ho hledat. Marnie se snaží získat pomoc při prolomení kouzla a Bill objeví spojení mezi ním a Bellefleurovými. Jason se snaží uniknout Crystalině klanu, Sam se seznamuje s Luninou rodinou a Arlene objevuje tajemný nápis na zdi. Tommy se vrací domů, ale jeho otec nemá v úmyslu ho znovu pustit.

Sookie se stará o Erica. Bill se osobně zapojí do čarodějnické krize. Pam začne nosit závoj. Sam se stává Tommyho komplicem. Arlene a Terry se obracejí na náboženství, aby vyřešili svůj problém. Jesus a Lafayette se vydávají do Mexika za šamanem. Jason se zotavuje.

Sookie hledá Jasona, který se bojí otočit za úplňku, ale místo toho se setká s Ericem. Marnie naváže kontakt s duchy z minulosti, Arlene a Terry řeší záhadný požár ve svém domě a Debbie se snaží přesvědčit Alcida, aby se přidal k místní vlkodlačí smečce.

Marnie pomáhají duchové z minulosti a Bill přijme nepopulární zákon na ochranu upírů před slunečním světlem. Eric se smíří se svou amnézií, Luna zjistí, že Sam není tím, za koho ho považovala, a Lafayette rozšíří své vědomí.

Marnie se připravuje na nebezpečnou půlnoční schůzku a Sookie s Ericem přísahají věrnost králi. Jason se zmítá mezi přátelstvím a vášní a Jessica přijde o dva domovy. Tommy si vyzkouší, jaký by mohl být život z pohledu někoho jiného a Sam bojuje s dalším nepřítelem: Luniným bývalým přítelem a vůdcem Alcidovy nové vlkodlačí smečky.

Sookie se vzpamatovává ze zážitku blízké smrti a představuje si svět, kde je místo pro Billa i Erica. Ježíš se pokouší vymítat ducha, který posedl Lafayetta, Marcus žádá Alcida o pomoc při jednání se Samem a Bill a Nan Flanaganová se neshodnou...

Když ve Shreveportu vypukne chaos, Sookie se ze všech sil snaží Billa zachránit. Mezitím omylem překazí Erikovo kouzlo a donutí Marnie přehodnotit své plány. Jason požádá Jessicu, aby ho přiměla zapomenout na jeho city...

Souboj mezi čarodějkou a upírem vrcholí a Sookie využije své vílí síly, aby zabránila Marnie obelstít Billa, Erica a Pam a spáchat sebevraždu. Ježíš mezitím pracuje na svém vlastním tajném kouzlu, kterým chce Antonii od Marnie rozdělit. Sam s Marcusem uklízí dům. Lafayette je posedlý minulostí.

Je Samhain, svatý den čarodějnic, a v Bon Temps se objeví duchové mrtvých, kteří Sookie poskytnou mocné spojence v boji proti reinkarnacím Marnie. Lafayettův vztah s Ježíšem je ohrožen; Jason se dozvídá, že zpověď je dobrá pro duši, ale ne pro tělo.