Mit einer Mordanklage konfrontiert, beauftragt Pernell KD, die Identität eines Zeugen zu lüften. Crystal besucht ihre Familie in Stockton. Jocelyn wagt einen Vorstoß, Paul und Alicia entscheiden über ihr Baby, und Tessie erwägt als Hure aufzuhören. Als er versucht, Crystal wieder für sich zu gewinnen, wird Pernell klar, dass er sich vor ihr nicht so psychisch gesund präsentieren kann wie gehofft.

Die wieder aufflammenden Visionen und Chief Tobys argwöhnische Beobachtung werden Pernell zu viel und er sucht Rat bei einem renommierten Neurologen. Crystal setzt sich mit Familiengeheimnissen und PJs Vermächtnis auseinander. Für politischen Ruhm muss Bobo einer alten Liebschaft gegenübertreten. KD und Tessie sprechen sich aus, und als sein Ruf geschädigt wird, stürzt Paul ohne Alicia ins Chaos.

Als Pernells Kaution widerrufen wird, wird er im Gefängnis von einer mysteriösen Präsenz heimgesucht. Ihr Vorhaben führt Crystal zurück nach San Vicente und zu einem unorthodoxen Bewerbungsgespräch bei Brooks. KD versucht den zentralen Zeugen von seiner Aussage abzubringen. Um Unruhen zu vermeiden, bittet Bobo Harris um ein Opfer. Jocelyn erleidet einen Rückschlag in ihrem Heilungsprozess.

Pernell verheimlicht weiterhin seine Behandlung durch Olonari und will Kontakt zu Crystal aufnehmen. Die aber ist damit beschäftigt, in ihrer Position als Anne Wus Nachfolgerin Ermittlungen über Bathwater anzustellen. Paul und Alicia müssen ihren Unfall verarbeiten, was Pauls Glauben weckt. Tessie bittet KD um Hilfe, sich ihr Traumhaus zu sichern. Im Caldwell-Prozess agiert KD auf eigene Faust.

Nach KDs verstörendem Geständnis schlagen Toby und die Polizei zu. Crystal und Bobo raten Pernell, sich an die Medien zu wenden, um seinen Namen rein zu waschen. Entgegen Dr. Olonaris Rat greift Pernell zu einem gefährlichen Mittel, um sein Halluzinationen zu stoppen. Crystal sucht Hilfe bei einem Hacker, um Bathwater zu finden, während Jocelyn sich in einer Therapie ihrer Vergangenheit stellt.

Durch mehrere Vorladungen erhöhen die Strafvollzugsbehörden von San Vicente den Druck. Ein unerwarteter Besucher aber, bietet Pernell ein Tipp an, der alles verändern könnte. Pernell hilft Crystal und Wilson bei der gefährlichen Suche nach PJs Software. Als er mit Crystal in Streit gerät, rastet Pernell in der Öffentlichkeit aus - und legt sich dabei mit Paul an. Tessie und KD kommen sich näher.

Isoliert und ohne jede Hoffnung greift Pernell zu drastischen Maßnahmen, um sein Leiden zu mindern. KD hintergeht Tessie, um Pernell eine Nachricht zu überbringen. Jocelyn hilft, eine von Pernells Visionen zu deuten. Crystal findet Zuflucht bei ihrer Schwester und entdeckt, was mit Wilson passiert ist. Toby erhöht den Druck auf Paul und auf Bobo, dessen Freundschaft zu Pernell auf der Kippe steht.

Mit seinem Glauben wieder versöhnt, will Pernell auch in seinen Beziehungen zu Tessie und Paul die Wogen glätten, und erfährt Schockierendes über den Prozess gegen ihn. KD behält Chief Toby im Auge, und macht sich im Zuge dessen Raymond Kelly zum Feind. Crystal fängt an, Pernell wieder zu vertrauen. Unter dem Druck der Polizei sucht Bobo neuen Rückhalt und stellt sich entschieden gegen Pernell.

Angesichts der nahenden Gerichtsverhandlung müssen Pernell und KD in einem Deal mit Chief Toby neue Beweise aufbieten. Crystal überzeugt Jocelyn davon, dass PJs letzte Nachricht eine versteckte Botschaft enthalten könnte. Bobo schlägt sich auf die Seite von Nathan Brooks. Tessie findet die Wahrheit über ihre Anlagen heraus.

San Vicentes korrupte Cops bekommen Pernells und KDs eigenes Gesetz zu spüren. Pernell konfrontiert Bobo für dessen Verrat und tritt dem Mann gegenüber, den er für schuldig hält, seine Familie zerstört zu haben. Jocelyn will Crystal helfen, PJs Vermächtnis zu schützen, während Paul eine neue Allianz mit Pernell in Betracht zieht. Tessie will KD überzeugen, dass man Pernell nicht trauen kann.