लिबेरियन ऑर्डर के विशेष अनुदेशक के तौर पर अपनी नियुक्ति के कुछ महीनों बाद, बेरिल गार्डेनांट राजधानी में अपनी नई ज़िंदगी में ढल रहा है। एक दिन, लूसी और फ़िसेल मिलने आती हैं और उससे मैजिक इंस्टीट्यूट में अस्थायी अनुदेशक बनने के लिए कहती हैं। बेरिल उस तलवार जादू कोर्स में शामिल होता है जिसमें मेवी भी है, फ़िसेल के पढ़ाने का तरीका देखते हैं, और खुद को उसके मुकाबले लड़ते पाता है...

बेरिल, फ़िसेल को - जो एक बहुत खराब शिक्षक है - शिक्षण सिखाने की कोशिश करता है। मेवी को अपने सहछात्रों से घुलने-मिलने में मुश्किल होती है, लेकिन लंच के समय सिंडी के साथ हुई बातचीत से लगता है कि अब हालात बदलने वाले हैं। एक छोटी सी पार्टी में, बेरिल मेवी और फ़िसेल, दोनों की तरक्की को देखकर खुश होता है। और तभी, एक अचानक हुई घटना मैजिक इंस्टीट्यूट में हलचल मचा देती है।