A pochi mesi dalla nomina di istruttore speciale dell'Ordine di Liberion, Beryl Gardenant si sta abituando alla nuova vita nella capitale. Un giorno riceve la visita di Lucy e Ficelle, che gli chiedono di diventare istruttore temporaneo all'Istituto di Magia. Nel corso di spada frequentato da Mewi, Beryl osserva i metodi di insegnamento di Ficelle e si ritrova ad affrontarla...

Beryl deve far capire a Ficelle, che è una pessima insegnante, come insegnare. Mewi fa fatica a inserirsi in classe, ma una conversazione con Cindy segna l'inizio del cambiamento. Durante una festa, Beryl assiste soddisfatto alla crescita di Mewi e Ficelle. Qualcosa di inaspettato turba l'Istituto di Magia.

Ombre dalle sembianze di lupi attaccano gli insegnanti e la magia, al campus, è inutile. Beryl e Ficelle, che combattono anche senza magia, si fanno strada a scuola per capire le a causa degli strani eventi. Quando i lupi compaiono alla mensa, Mewi e i suoi compagni decidono di affrontarli nonostante l'inesperienza. Iniziano due battaglie: come andranno a finire?

Giunge da Beaden una lettera per Beryl. L'ha mandata suo padre, Mordea, e lo esorta a tornare al villaggio per l'evento che vi si tiene ogni anno. Approfittando della pausa estiva all'Istituto di Magia, Beryl invita Mewi ad accompagnare lui e Henblitz. Poi si aggiunge anche Curuni. Beryl torna a casa per la prima volta da quando vive in città: il giorno seguente c'è un incontro inaspettato.

Inizia la missione per abbattere il cinghiale zannuto. Curuni riesce a realizzare il sogno che coltivava da tempo, è diventata più forte. Randrid sfrutta appieno le capacità affinate come avventuriero, sfoggiando la sua maestria con la spada. Colpito dalla sua tecnica, Henblitz lo sfida a un duello d'allenamento... questo riaccende una scintilla nel cuore di Beryl e anche di un altro spadaccino.

Sconfitto il cinghiale zannuto, a Beaden si tiene il festival annuale. L'amicizia fra Henblitz e Randrid si rafforza, mentre Adel ed Edel litigano per Mewi. Beryl assiste a tutto questo e riflette sui suoi sentimenti nel corso degli anni. Poi arriva Mordea e i due si recano al dojo. Riuscirà Beryl a superare quel muro invalicabile che è suo padre?

Nelle terre del margravio di Flumvelk, al confine con Sphenedyardvania, si tiene un banchetto a cui sono stati invitati Beryl e Allucia. È necessario ispezionare anche il percorso che la principessa Salacia, prossima alle nozze, farà per raggiungere la sua nuova dimora. Durante il viaggio Beryl offre i suoi consigli a un giovane cavaliere. Giunto a destinazione, lo attende una riunione.

Shueste, sorella di un ex allievo di Beryl, Warren, non dà tregua a Beryl. Ma per un valido motivo. La cosa turba Allucia, così Warren le spiega le ragioni che spingono sia lui sia Shueste ad agire in quel modo. Al banchetto, il comportamento di Beryl fa innamorare ancor di più Shueste. Finito l'incarico, Beryl e Allucia tornano verso casa, ma li attende un incontro inaspettato.

Beryl si sente in colpa per le gravi ferite riportate da Vesper. Surena cerca di confortarlo. Si avvicinano le nozze della principessa Salacia e Beryl si unisce alla scorta. Dopo un breve ricongiungimento con Shueste e la minaccia di attacco da parte della Compagnia Mercenaria Verdapis, il gruppo raggiunge Dilmahakha, la città santa di Sphenedyardvania. Ma chi lo tiene d'occhio?

Allucia e Gatoga fanno visita a Beryl a Dilmahakha e Gatoga gli mostra la città. Gatoga gli racconta che fine ha fatto Rose. Nel frattempo, a Baltrain, Curuni e Ficelle sottopongono Mewi a un addestramento speciale, mentre Lucy e Ibroy si incontrano in segreto. Con l'arrivo del nuovo anno giunge il giorno delle nozze della principessa Salacia, ma la cattedrale viene squarciata da urla di terrore.

La Compagnia Mercenaria Verdapis irrompe nella cattedrale. Beryl vuole fermarli, ma Ibroy grida che sono dalla loro parte. Costretti a stringere un'alleanza, Beryl e gli altri scortano il principe e la principessa fino al palazzo. Durante il tragitto la rabbia di Beryl si scontra con l'orgoglio di Hanoy. Ma una crisi ancora più grave, provocata da Papa Morris, travolge la città.

La misteriosa White Maiden mascherata è in realtà Rose, ex allieva di Beryl. Dopo essersi ricongiunti ad Allucia e Surena, che hanno abbattuto la Chimera, Beryl e la Fanciulla Bianca si dirigono in aiuto della Compagnia Mercenaria Verdapis. Sul posto trovano Hanoy ormai sull'orlo della sconfitta e papa Morris che lo osserva con assoluta calma. La battaglia finale sta per avere inizio.