ある詐欺師（ジョヴァンニ・リビシ）は残忍なギャング（ブライアン・クランストン）に追われている。そこで彼は身を隠すため、刑務所で同じ房にいたピートのふりをして、ピートとは長い間、疎遠になっていた彼の家族の所に身を寄せる。和気あいあいとした家族ではあるが、彼らは問題も多く抱えている。そして詐欺師は自分の問題に加えて、その家族の問題も抱えることになり、危機に直面する。一方で彼は今まで経験したことのない家族の愛情にも触れる。

家業が傾いていき、ピートの祖父母、オットーとオードリーの間に不協和音が生じる。マリウスは、手が焼ける客から保釈手数料を取るためにジュリアにリスクを伴う提案するが、問題に直面してしまい、２人はオードリーの“熟練の技”に頼らざるをえなくなってしまう。マリウスは、ニューヨークにいるかつての詐欺仲間、ケイティとカロリーナを訪ね、３年前にヴィンスを敵に回すことになったいきさつを回想する。マリウスは自分を尾行する謎の車に気づく。

マリウスの保護観察官がニューヨークに来るよう命令してくる。約束の時間どおりにニューヨークへ行くには、ピートのいとこであり、好奇心旺盛なジュリア、テイラー、カーリーの３人、そして彼を疑い続けるオードリーをうまくあしらわなければならない。またマリウスは恐ろしい待ち伏せにも遭う。一方、捕らわれたエディは絶望し、ヴィンスの息がかかった刑事のウィンズローはマリウスを追う。ケイティは嫌々ながらもマリウスをかばう。

事務所の金庫に大金があることを知り、マリウスはピートの家族をうまく利用して、それを手に入れようとする。しかしテイラーを思い通りに操るのは、思った以上に困難だった。実は、彼は荒っぽい気性で、危険な秘密を隠し持っていたのだ。ニューヨークのヴィンスの店では、ヴィンスは扱いが面倒な客に悩まされ、不満を募らせる。

オードリーの独断でしたことが店に損害を与えるかもしれない事態になり、オードリーとオットーはケンカをする。オットーが妻を疑い、調査しているのを知ったマリウスは彼に手を貸す。そして調査を進めていくうちにオードリーの金銭トラブルが明らかになる。一方、カーリーは得体の知れないいとこに過去について質問する。ジュリアは昔 関係のあったランスとヨリを戻そうとする。ヴィンスはエディに新しい仕事を与える。

凶悪な客の裁判が始まるが、失った彼の担保金を工面するため、バーンハート保釈金立替事務所の人々は苦労していた。金を用意できない場合の報復を恐れ、オットーは居留地に住む旧友を訪問する。一方、マリウスは、詐欺の才能のある若者を雇い、オードリーを尾行させる。カーリーは外部の情報源から聞いた情報を基にピートに関する重大な秘密を発見。その頃、ジュリアは、もう一度ランスを信用すべきかどうか決断を迫られていた。

家族の事業を救うため、皆がもがく中、オードリーはマリウスと手を組むことにする。一方でオットーは自分で解決を模索する。カーリーによってピートのふりをしていることがバレそうになったマリウスは、かつての師匠のもとを訪れ、さらに同じ房にいたピート本人にも会いに行く。テイラーは謹慎処分となった事件の証拠を集める。ウィンズローはマリウスを追うためにケイティと彼女の家族の家へ行く。

オードリーが投資詐欺に遭い、事務所の存続が危ういと知ったマリウスは、オードリー、躊躇するジュリア、そして昔の仲間を説得し、オードリーから金を奪った男をだまして、金を取り返すことにする。一方、オットーは、事務所を救うため、オードリーとマリウスに黙って、勝手に危険な計画を進めていた。ケイティとブレンドンは、ニューヨーク市警の刑事を縛り、猿ぐつわをし、自宅の地下室に監禁する。

オットーの計画によって、保釈金立替事務所の床の上に男の死体が転がるハメになる。オットーとマリウスとランスは顧客であり、気性の荒いドッカリーに捕らわれる。ドッカリーは何としても担保金を取り戻そうとする。マリウスはどちらも助けてくれなそうな２人に運命を握られる。一方、ヴィンスは自分の賭博場でイカサマをする客を捕まえるために新しい作戦を思いつく。テイラーは新たな責任を背負う。

すべての準備を整え、総仕上げをするため、マリウスは、ヴィンスの店に行き、ポーカー･ゲームに参加する。事は順調に進むが、途中でヴィンスは、以前、同じ場面に出くわしたことを思い出す。隣の男が死んでいるのに気づいたオードリーは、自分で対処することを諦め、家族にその対処を委ねる。ジュリアは危険を顧みず、チェイトンに連れ去られたランスを助けに行く。