Raishan besøker Vox Machina i forkledning med løfte om hjelp. Hun forteller dem om en artefakt som kan beseire Thordak, nemlig Morgenmartyr-panseret. Gjengen er uenig om de kan stole på den falske dragen, men drar til Marquet for å finne ut om hun snakker sant.

I Ank'Harel møter Vox Machina Anna Ripley... og Orthax. De unnslipper klørne hennes, men blir beskyldt for drap! Mens Vox Machina står for retten, støter Scanlan på datteren sin. Tiden renner ut mens Scanlan prøver å redde vennene sine og forholdet til Kaylie.

Dra til helvete, Vox Machina! Men stopp i Draconia først. Ikke vær redde - Kima og Allura kjenner noen som kan hjelpe. Dere kommer til å elske henne. Hun er herlig. Men først: Ikke glem romantikk. Percy er betatt av Vex, Vex er betatt av Keyleth! Hva kan gå galt?

Mens Vax, Keyleth, Pike, Grog og Scanlan leter etter den magiske rustningen i Despath-helvete prøver Percy, Vax, Kima og Allura å overleve mot den brutale Vorugal. Kan hvert av teamene overleve helvetes flammer og den iskalde undergangen?

Mens Vorugal jakter på Kima, sliter Allura med å stoppe udyret og redde sin kjære. Samtidig gambler Pike mot en djevel i helvete for sine venners sjeler og verdens framtid. Har hun et ess i ermet som kan redde dagen?

Velkommen til Shorthalt-slottet! Der er det sang, dans og mer kylling enn man klarer å spise. Ikke nok? Hva med unge drager som angriper Hvitstein? Eller kanskje Raishan som forråder Vox Machina?

I Hvitsteins ruiner gjør Vox Machina en sjokkerende oppdagelse - et spor fra Ripley som lokker dem til hennes rede på en øde øy. Før de kan gjenoppta kampen mot Kromakonklaven, må de ta seg av slangen de har i hælene.

Etter et knusende tap må Vox Machina ta kampen mot Thordak med ett medlem mindre. De reiser rundt i Exandria for å rekruttere allierte som kan konfrontere Ildkongen i hans rede. Kommer den samlede styrken til å være nok? Eller gjør Thordak Tal'Dorei til aske?

Thordak slår tilbake! De kombinerte styrkene fra Hvitstein og Syngorn er i vanskeligheter når dragen angriper. Sviktet av Raishan og uten noe sted å flykte til sliter Vox Machina med å finne en ny plan før deres allierte blir utraderte.

Thordak har falt - men prisen ble høy. I etterdønningene stikker Raishan av med liket av Thordak. Vox Machina vet ikke hva planen hennes er, men den kan ikke medføre noe godt. Brustne sprer de seg ut på sine egne personlige oppdrag: hevn, lindring og kunnskap.

Til havs kjemper tvillingene for livet mot Ripley. Keyleth gjennomfører et farlig jordrituale for å finne Raishan, et som kan koste henne livet. Pike og Grogs ferd er ikke mindre farlig, mens de sliter med å overbevise Kaylie om å hjelpe Scanlan.

Raishan smelter sjelen sin sammen med et rødt dragelik og blir til et udødelig og vandødt udyr. Hun kjemper mot Vox Machina i redet sitt, og prøver å tilintetgjøre dem før de kan forpurre planene hennes.