카니발 로

라이크로프트 필로스트레이트 (파일로)는 페이 종족에 원한을 품은 수수께끼의 괴한 ‘언실리 잭’을 뒤쫓고, 목숨을 걸고 가까스로 티어나녹을 탈출한 비녯 스톤모스는 버그에 도착해 새 출발을 시도한다. 이모진 스펀로즈는 새 이웃을 만나고, 의회에선 크리치에 관한 논쟁이 가열된다.

파일로는 베일에 싸인 한 페이의 죽음을 수사하고, 투어말린은 비녯을 새로운 페이 집단에 소개한다. 이모진은 아그레어스를 동네에서 쫓아내려 하고, 조나는 실종된다.

버그 군인이었을 당시 파일로는 페이 종족의 미마서리를 지키는 임무를 띤다. 팩트가 그들을 향해 돌진하는 가운데, 파일로는 비녯을 만나 가장 있음직하지 않은 곳에서 사랑을 찾는다.

파일로는 어린 시절 자신을 키워준 보육원 원장의 죽음을 수사하고, 비녯은 흑까마귀 단체의 환심을 산다. 이모진은 동생을 도울 계획을 세우고, 브레이크스피어는 롱거베인에 공세를 취한다.

파일로는 살인범에 대한 단서를 찾기 위해 하루스펙스 노파에게 문의하고, 비녯은 새로 발견한 가족과 가까워진다. 의회에서 새로운 구성원이 파란을 일으키자 조나의 부모는 집으로 무사히 돌아온 조나를 더 주의 깊게 살피고, 이모진은 아그레어스를 사교 모임의 일원으로 받아들인다.

파일로는 퍼즐 조각을 꿰맞추기 시작하고, 비녯은 뜻밖의 곳에서 편안함을 느낀다. 조나는 만나서는 안 될 사람을 만나기 위해 몰래 빠져나가고, 이모진과 아그레어스는 대중에 함께 모습을 드러낸다.

증거를 숨겼다는 이유로 연쇄 살인범으로 몰려 유치장에 갇힌 파일로는 비녯으로부터 뜻밖의 도움을 받는다. 한편, 에즈라는 이모진과 아그레어스의 관계에 이의를 제기하고, 소피는 조나에게 거래를 제안한다.

카니발 로에 긴장이 고조됨에 따라 파일로는 어둠의 화신은 물론 그것을 조종하는 악마와 대적해야 할 상황에 놓이고, 비녯은 버그의 실체를 서서히 깨닫는다. 이모진은 아그레어스에 대한 자신의 감정을 솔직히 드러내고, 브레이크스피어는 자신을 둘러싼 비밀을 알게 된다.