判事のパーネル・ハリスは一人息子のＰＪが自殺未遂した後、神の声が聞こえるようになる。その声は自殺の原因となったＰＪの妻ジョスリンのレイプ事件の犯人を見つけ、断罪せよと彼に語りかける。怪しい牧師ポールに勢いづけられたパーネルは、凶暴で前科のある熱心な信者ＫＤと手を組み、私的制裁に乗り出す。

パーネルは、ジョスリンのレイプ犯を捜し出すことで息子が昏睡状態から目覚めると信じ、依然としてビジョンに従っている。ＫＤに関する問題の判決後、市長のボボはブルックス社の２人から、市との取り決めについて懸念をもたれてしまう。ＰＪの親友ジョシュとＰＪの妻ジョスリンは、やり手の弁護士ニック・トランブルを雇い、ＰＪに取り付けられた生命維持装置を外すための訴訟を起こす。

ＫＤが警察に監視され、ブルックス社との交渉も危うくなったため、パーネルは精神鑑定を受け、公式に謝罪し、さらなる悪事に手を染めなければならなくなる。悲しみに暮れるジョスリンにはある危険な習慣があった。クリスタルはジョスリンの弁護士に提訴を取り下げるよう迫る。神の手教会でアリーシャとポールはホームレスのための食事会を企画する。

パーネルはあるビジョンに悩まされる。それは身近な者を裏切ることで、ジョスリンを傷つけた犯人を見つけよ、という啓示だった。処方薬をのまないパーネルにいらだつクリスタル。彼女は神の手教会を探るため、知り合いの大麻の売人エイプリルを信者として送り込む。テッシーのもとに疎遠だった弟が訪ねてくる。彼は実家が立ち退きを迫られている件について、ブルックス社との取り決めと関係があるのかボボを問いただすよう、テッシーを説き伏せる。

ＫＤはジョスリンのレイプ事件の黒幕を突きとめるため刑務所へ送られる。パーネルはブルックス社の誘致に協力するよう水道電力局長を説得するため、ボボと共に男性専用のプライベートクラブへ行く。コールガールのテッシーへの愛と新たな信仰と両立に苦悩するパーネルは、彼女を巡って局長と争いになる。ポールとアリーシャは有力なテレビ伝道師によるオーディションを受けることになるが、ポールの過去の友人たちにより成功が脅かされる。

ＫＤが新たな手がかりとともに出所する。コールガールのテッシーはパーネルの要求に応じ、その手がかりを追うべく密偵として動く。パーネルは教会の協力のもと、ＰＪに対する祈りの集いを決行し、ジョスリンの計画を妨害する。エイプリルはアリーシャに近づき、大問題となりかねない秘密をつかむ。パーネルは、クリスタルのある行動に気づく。それは彼を助けるためとはいえ、一線を越えたといってもおかしくないものであった。その頃ボボは、自尊心と息子からの尊敬のまなざしを失うような行動に出る。

使命の完遂を目前にしたパーネルは、ＫＤに実行命令を出して送りだす。ポールとアリーシャはブルース主教夫妻により完璧なテレビ伝道師になるべく指導を受けるが、アリーシャは秘密と葛藤していた。クリスタルはパーネルの不義の決定的な証拠を見つけ、どうすべきか考える。立ち直ろうとするジョスリンは人前で、抱えた心の重荷を打ち明ける。

やりきれない過ちを犯してしまったことで、聖人としての自分の立場に疑問を抱くパーネル。そこで現実的な精神分析医に助けを求め、ＰＪの自殺未遂直後、何が自分を打ちのめしたのか回想していく。クリスタルとボボは、パーネルをしっかりさせようとして反動を招いてしまう。ＫＤが自責の念に苦しむ中、アリーシャとポールは厳しい決断を迫られる。ジョスリンはパーネルに対し疑惑の念を持ち出す。

パーネルは激しさを増す幻覚を抑えようと努力し、ＰＪの延命を巡るジョスリンとの法廷闘争は劇的な幕切れを迎える。アリーシャはポールと神の手教会の将来に影響する苦渋の決断に直面する。ＫＤは誤った天啓を信じたと苦悩し、洗礼を受ける。

パーネルは新証拠や新たな信念をもとに、ＰＪの自殺未遂の真相と、ジョスリンのレイプ事件の背後にいる人物に、ようやくたどりついたのだと確信する。そこへクリスタルが介入してくる。夫の症状が再発しているのではないかと恐れ、このままでは深刻な事態を招きかねないという不安に駆られたのだ。ボボはブルックス社との取り決めのために、自分が犠牲にしてきたものと向き合う羽目になる。ポールとアリーシャのもとに、２人の努力の結晶が粉々になってしまう知らせが届く。